فروش تمام ذخایر سولانا توسط SkyAI برای افزایش پیشنهاد خرید نقدی به ۲۱۴ میلیون دلار

بر اساس اعلامیه شرکت SkyAI در ۲۷ اکتبر، Bastion و شرکت‌های وابسته به آن موافقت کرده‌اند که تمام سهام عادی، اوراق اختیار خرید با پیش‌پرداخت (pre-funded warrants) و اوراق اختیار خرید پیوندی (stapled warrants) خود را تحت پیشنهاد اصلاح‌شده به فروش برسانند. این توافق شامل یک دوره سه‌ساله عدم فعالیت (standstill) است و مهلت پیشنهاد خرید را تا ۱۲ نوامبر تمدید می‌کند تا سایر سرمایه‌گذاران واجد شرایط زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری داشته باشند.

این شرکت که سهام آن در بورس نزدک لیست شده، اعلام کرد که پس از فروش حدود ۲ میلیون واحد SOL در هفته‌های اخیر، تقریباً ۲۲۳ میلیون دلار پول نقد در اختیار دارد. SkyAI همچنین تأکید کرده است که پس از بسته شدن پیشنهاد خرید، قصد بازخرید سولانا را ندارد و به استراتژی خزانه‌داری خود که پیش از این بخش اصلی پیشنهاد سرمایه‌گذاری آن را تشکیل می‌داد، پایان می‌دهد.

افزایش پیشنهاد خرید پس از توافق با Bastion

شرایط اصلاح‌شده، خرید پیشنهادی اوراق اختیار خرید نقدی و رمزارزی با پیش‌پرداخت را از ۹۵ درصد به ۱۰۰ درصد از هر کلاس موجود افزایش می‌دهد. قیمت خرید این اوراق همچنان ۳.۰۰ دلار به ازای هر واحد، منهای قیمت اعمال ۰.۰۰۰۱ دلاری باقی می‌ماند.

این شرکت برای اولین بار، اوراق اختیار خرید پیوندی نقدی و رمزارزی خود را نیز در این پیشنهاد گنجانده است. هر دو کلاس دارای قیمت اعمال ۹.۷۵ دلار هستند و SkyAI برای هر واحد از این اوراق، ۰.۱۷ دلار پول نقد پیشنهاد می‌دهد.

شرایط برای سهام‌داران عادی و دارندگان اوراق اختیار خرید استراتژیک بدون تغییر باقی می‌ماند. SkyAI قصد دارد تا ۹۵ درصد از هر کلاس را به قیمت ۳.۰۰ دلار به ازای هر سهم یا اوراق اختیار خرید استراتژیک، با در نظر گرفتن تعدیل قیمت اعمال مربوطه، خریداری کند.

شرط حداقل مشارکت ۵۰ درصدی برای سهام عادی، اوراق اختیار خرید استراتژیک و دو کلاس اوراق اختیار خرید با پیش‌پرداخت همچنان پابرجاست. SkyAI اعلام کرده که این شرایط به طور مستقل اعمال می‌شوند، به این معنی که مشارکت در یک کلاس، تعیین‌کننده رسیدن کلاس دیگر به حد نصاب خود نیست.

اگر دارندگان تمام اوراق بهادار مورد نظر را بفروشند، شرکت انتظار دارد حدود ۲۱۴.۳ میلیون دلار هزینه کند که نسبت به سقف قبلی حدود ۲۰۱.۳ میلیون دلاری، افزایشی تقریباً ۱۳ میلیون دلاری را نشان می‌دهد. این افزایش عمدتاً به دلیل اضافه شدن اوراق اختیار خرید پیوندی و پوشش گسترده‌تر اوراق با پیش‌پرداخت است.

توافق سه‌ساله Bastion برای عدم فعالیت

توافق Bastion به دنبال یک اختلاف عمومی بر سر پیشنهاد خرید اولیه SkyAI صورت گرفت. این سرمایه‌گذار خواستار قیمت خرید بالاتری شده و استدلال کرده بود که پیشنهاد اولیه ۳.۰۰ دلاری، ارزش دارایی‌های باقی‌مانده شرکت را کمتر از واقع برآورد کرده است. همانطور که پیش‌تر گزارش شده بود، Bastion خواستار قیمتی حداقل ۳.۵۰ دلاری شده بود.

در بیانیه ۲۷ اکتبر Bastion، دارایی‌های این شرکت شامل ۴,۶۴۹,۷۴۵ سهم عادی، ۴,۲۳۴,۶۱۵ اوراق اختیار خرید نقدی با پیش‌پرداخت و ۵,۳۸۴,۶۱۵ اوراق اختیار خرید نقدی پیوندی اعلام شده است. این شرکت متعهد شده است که این اوراق را تحت شرایط توافق به فروش برساند.

این توافق‌نامه Bastion را به مدت سه سال از خرید اوراق بهادار اضافی SkyAI، معرفی مدیر، ارائه پیشنهادات سهام‌داری یا تلاش برای نفوذ بر مدیریت منع می‌کند. پل دانر، رئیس اجرایی هیئت مدیره، این توافق را یک «راه‌حل سازنده» توصیف کرد.

این توافق یک راه‌حل سازنده است و شرایط اصلاح‌شده به دارندگان اوراق اختیار خرید مشابه، فرصتی یکسان برای دریافت وجه نقد می‌دهد.

پل دانر

خروج کامل SkyAI از ذخایر سولانا

شرکت SkyAI فاش کرد که حدود ۲ میلیون واحد SOL را با میانگین قیمت خالص ۱۰۷.۲۰ دلار به ازای هر توکن فروخته است. با این میانگین، درآمد حاصل از این فروش تقریباً ۲۱۴.۴ میلیون دلار است، هرچند موقعیت نقدی شرکت شامل سایر منابع مالی آن نیز می‌شود.

این فروش، فرآیندی را که با فروش حدود ۱ میلیون SOL در اوایل اکتبر آغاز شده بود، تکمیل می‌کند. بر اساس افشاهای قبلی، فروش‌های بعدی باعث شد تا این شرکت تا ۱۶ اکتبر دیگر هیچ SOL در اختیار نداشته باشد.

موجودی نقدی گزارش‌شده ۲۲۳ میلیون دلاری SkyAI، قبل از در نظر گرفتن هزینه‌های مرتبط، تقریباً ۸.۷ میلیون دلار از حداکثر مبلغ پرداخت پیشنهادی بیشتر است. شرکت اعلام کرده که خریدها را از محل وجه نقد موجود تأمین مالی خواهد کرد و این پیشنهاد هیچ شرط تأمین مالی ندارد.

قیمت سهام SKYA پایین‌تر از قیمت پیشنهادی

بر اساس داده‌های Google Finance، سهام SkyAI در ۲۷ اکتبر با قیمت ۲.۹۱ دلار بسته شد که ۰.۶۹ درصد افزایش در طول روز را نشان می‌دهد. این قیمت پایانی ۰.۰۹ دلار کمتر از قیمت پیشنهادی ۳.۰۰ دلاری برای سهام عادی است.

شرکت مهلت پیشنهاد را به یک دقیقه پس از ساعت ۱۱:۵۹ شب به وقت نیویورک در تاریخ ۱۲ نوامبر منتقل کرده است، مگر اینکه برنامه را تغییر دهد. هیئت مدیره SkyAI اصلاحات پیشنهاد خرید را تأیید کرده اما هیچ توصیه‌ای در مورد اینکه آیا دارندگان اوراق بهادار باید در آن شرکت کنند یا خیر، ارائه نکرده است.

این محتوا صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد و نباید به عنوان مشاوره مالی یا سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود.