خرید ارز دیجیتال >وبلاگ > مقایسه تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال
مقایسه تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال
  • واحد تولید محتوی
  • ۰۶ دی ۱۴۰۱ ۲۰:۰۸

مقایسه تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال

آنچه در این مقاله میخوانید

    بسیاری از افرادی که وارد بازارهای سرمایه می‌شوند، به دو نوع تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در قدم اول برخورد می‌کنند و همین عامل موجب سردرگمی بسیاری از تازه کاران در تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری می‌شود. به همین دلیل است که توصیه می‌شود قبل از اقدام به هر نوع سرمایه‌گذاری، افراد اطلاعات پایه در مورد تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را داشته باشند و بر اساس هدف خود یکی از انواع روش‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب کنند.

    این دو تحلیل به دلیل تفاوت‌های زیادی که با یکدیگر دارند، متعاقبا از کاربردهای مختلفی نیز برخوردار هستند و می‌توان این دو تحلیل را مکمل یکدیگر در بازار سرمایه به شمار آورد. حال با آگاهی از اهمیت هر دو تحلیل، در این نوشته از کیف پول من قصد داریم به توصیف تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بپردازیم و سپس تفاوت این دو تحلیل را شرح دهیم.

     

    موضوع 📜تقاوت تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال
    مدت زمان مطالعه ⌛8 دقیقه
    منتشر شده توسط 🙍‍♂️صرافی ارز دیجیتال کیف پول من
    تاریخ انتشار 📅1401/10/6 | 12/27/2022


    تحلیل فاندامنتال

    تحلیل بنیادی یا فاندامنتال به بررسی عوامل موثر بر منافع اقتصادی، شرکت‌ها و صنعت اشاره دارد‌. در این روش برای سنجش ارزش ذاتی و واقعی سهام، عوامل مالی و اقتصادی سنجش می‌شود تا فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری شناسایی شود.

    در تحلیل فاندامنتال با به کارگیری ابزارهای معاملاتی مانند سهام، ارز، شاخص و محصولات، زمان مناسب برای ورود و خروج به بازارهای مختلف سرمایه مانند شرکت‌های بورس تعیین می‌شود. معمولا سرمایه‌گذاران قبل از تصمیم گیری در مورد خرید و فروش سهام، فاکتورهای زیر را در نظر می‌گیرند:

    •    عوامل اقتصادی
    •    نرخ بیکاری کشور
    •    تولید ناخالص داخلی
    •    نرخ سودآوری شرکت
    •    سلامت مالی و مدیریتی شرکت

    بنابراین می‌توان گفت که تحلیل بنیادی تلاش می‌کند تا ارزش ذاتی سهام مختلف را بررسی و پیدا کند و برای دستیابی به این مورد از وضعیت کلی اقتصاد و صنعت مربوطه گرفته تا نرخ سودآوری و وضعیت مالی شرکت را ارزیابی می‌کند. در حالت کلی اکثر سرمایه‌گذارنی که قصد سرمایه‌گذاری بلند مدت را دارند، سراغ تحلیل بنیادی می‌روند.


    تحلیل تکنیکال

    این تحلیل قیمت سهام در کوتاه مدت و میان مدت را بر اساس عامل عرضه و تقاضا در بازار پیش‌بینی می‌کند. به عبارتی در تحلیل تکنیکال تمامی نمودارهای مربوط به ارزش سهام ارزیابی می‌شوند تا طبق عملکرد گذشته سهم، قیمت آتی بازار سهام پیش‌بینی شود. در حالت کلی معاملات برحسب تحلیل تکنیکال، علاوه بر سنجش روند ارزش سهام، مطابق معیارهای زیر برنامه‌ریزی می‌شود:

    •    نمودارهای قیمت
    •    الگوهای قیمت
    •    خط حمایت و خط مقاومت
    •    پرایس اکشن
    •    اندیکاتورها
    •    خطوط فیبوناچی
    •    امواج الیوت

    به همین علت افرادی که قصد سرمایه‌گذاری کوتاه مدت را دارند، بیشتر به استفاده از نمودارهای تحلیل تکنیکال گرایش پیدا می‌کنند. در این روش سرمایه‌گذاران از کوچکترین نوسانات قیمتی سهام آگاه می‌شوند تا با مشاهده روندهای آماری در قیمت و حجم سهام، فرصت‌ها را شناسایی نمایند.

    مطلب پیشنهادی : آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال

    در تحلیل فنی یا تکنیکال، تحلیل‌گران تلاشی برای سنجش ارزش ذاتی شرکت نمی‌کنند و بیشتر بر روی داده‌ها و نمودارها و نهایتا عرضه و تقاضای یک سهم متکی هستند.


    تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

    حال که با هر یک از روش‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال آشنا شدیم، بهتر است یک بررسی کلی نسبت به تفاوت‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نیز داشته باشیم. این دو تحلیل تفاوت‌های گسترده‌ای با یکدیگر دارند و دو مبحث جدا از هم هستند که شباهت کمی به یکدیگر دارند.

    این که بگوییم کدام یک از دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اهمیت بیشتری دارد، به اهداف شما از سرمایه‌گذاری بستگی دارد. در ادامه به مقایسه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می‌پردازیم تا با دیدی بهتر نسبت به این بازار و تحلیلگری آن قدم بردارید.

    •    تحلیل بنیادی یا فاندامتنال روندهای مالی بلند مدت و عملکرد شرکت‌ها را در مقایسه با رقبا در صنعت مشابه و بازار بررسی می‌کند. در حالی که تحلیل تکنیکال بر اساس روند نمودارها و داده‌های گذشته یک سهم، پیش‌بینی‌های لازم را در رابطه با قیمت کوتاه مدت و گاه میان مدت یک سهم تعیین می‌کند.

    •    تحلیل فاندامنتال با ارزیابی ارزش ذاتی سهام شرکت، افزایش قیمت و سقوط ارزش سهام را مشخص می‌کند که این کار بیشتر بر اساس داده‌ها و نتایج مالی شرکت به دست می‌آید؛ هرچند که اطلاعات بیشتری برای تحلیل دقیق‌تر از نظر بنیادی نیاز است. در بخش دیگر تحلیل تکنیکال روندهای اخیر قیمت برای سودآوری کوتاه مدت و فرصت‌های ورود به بازار و خرید یک سهم را پیش‌بینی می‌کند. به همین دلیل در تحلیل تکنیکال با ارزیابی نوسانات قیمتی در کوتاه مدت و میان مدت، زمان خرید و فروش پیش‌بینی می‌شود. از این رو در این روش سرمایه‌گذاران نگران سودآوری شرکت برای چند سال آینده را برخلاف تحلیل‌گران بنیادی با هدف سرمایه‌گذاری بلند مدت ندارند.

    مطلب پیشنهادی : چگونه و از کجا ترید ارزهای دیجیتال را شروع کنیم؟

    •    تحلیل بنیادی با هدف تجزیه و تحلیل ارزش اوراق بهادار و تعیین ارزش ذاتی سهام شرکت‌ها و بازارهای سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ در حالی که تحلیل فنی یا تکنیکال از نمودارها، الگوها و داده‌های ریاضی و روندها به منظور تعیین ارزش سهام برحسب عملکرد گذشته و نهایتا پیش‌بینی در آینده استفاده می‌کند.

    •    هدف از استفاده از تحلیل فاندامنتال، تعیین ارزش سهام است تا بر اساس آن سهام‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت شناسایی شوند؛ در حالی که تحلیل تکنیکال زمان مناسب برای خرید و فروش سهام در بازار را پیش‌بینی و ارزیابی می‌کند.


    مدیریت ریسک

    مدیریت ریسک در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به چه صورت است؟ | کیف پول من

    برای مدیریت ریسک در بازار سرمایه آشنایی با هر دو تحلیل تکنیکال و بنیادی همواره توصیه می‌شود. اگرچه اخبار اقتصادی می‌توانند اطلاعاتی در مورد تغییر روند عرضه و تقاضا در بازار در اختیار شما قرار دهند، اما هرگز تصور اشتباه شما را در مورد بازار و سهام ذکر نخواهند کرد.

    برای مثال، امکان تعیین ریسک در بازار، به ویژه از طریق نمودارها و الگوها وجود دارد، اما این داده‌ها هرگز دقیق نخواهند بود و با ریسک همراه هستند. به همین دلیل است که به‌کارگیری همزمان دو استراتژی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه بسیار کارآمد خواهد بود.

    در نهایت بر اساس آنچه که در این نوشته شرح دادیم، تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در نحوه اطلاع ‌رسانی و عملکرد کلی هر یک از آن‌ها است. بنابراین می‌توان گفت که استفاده از این دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در کنار هم، ایده‌ای فوق‌العاده برای موفقیت در بازار سرمایه خواهد بود؛ چراکه با استفاده از این دو تحلیل تمامی داده‌های مهم و ضروری برای یافت فرصت‌ها و شناسایی بهترین زمان‌های ورود و خروج به سهام مختلف کنار هم قرار خواهند گرفت و منجر به تصمیم‌گیر‌ی آگاهانه‌تر خواهند شد.


    بهترین روش تحلیل

    حال با بررسی و ارزیابی تفاوت‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، احتمالا این سوال برای شما هم پیش آمده که کدام تحلیل برای من بهتر است؟ برای پاسخ به این سوال در قدم اول باید اهداف و استراتژی سرمایه‌گذاری خود را تعیین کنید.

    با این وجود در حالت کلی تحلیل بنیادی بهترین روش برای افرادی است که قصد تمرکز بر روی برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری را دارند و با هدف سرمایه‌گذاری بلند مدت سهامی در این شرکت‌ها خریداری و برای بلندمدت نگه‌داری می‌کنند.

    در مقابل تحلیل تکنیکال برای افرادی کاربرد دارد که در عین تلاش برای کسب سودآوری بیشتر در کوتاه مدت، پتانسیل ریسک‌پذیری نیز دارند و برحسب نوسانات قیمتی به دنبال کسب سود بیشتر هستند.

    با وجود تمام این توضیحات معمولا توصیه می‌شود هر دو تحلیل فاندامنتال و تکنیکال به عنوان مکمل یکدیگر یاد گرفته شوند تا به این طریق تجزیه و تحلیل با کمترین خطا انجام گیرد و ریسک سرمایه نیز به خوبی مدیریت شود.

     

    برای دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید

    سوالات متداول

    لیستی از پرسش و پاسخ‌های که شاید با آن مواجه شوید

    برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت کدام تحلیل پیشنهاد می‌شود؟

    در حالت کلی و بدون بررسی دقیق، تحلیل بنیادی یا فاندامنتال برای سرمایه‌گذاری بلند مدت و تحلیل فنی یا تکنیکال برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت توصیه می‌شود.

    در تحلیل تکنیکال چه ابزارهایی جهت تعیین بهترین فرصت سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود؟

    نمودارها و الگوهای قیمت، خط حمایت و مقاومت، پرایس اکشن، اندیکاتورها، خطوط فیبوناچی و امواج الیوت همگی در تعیین بهترین زمان ورود و خروج برای خرید یک سهم تاثیرگذارند.

    بهترین نوع تحلیل برای بازارهای سرمایه چیست؟

    هر تحلیلی بسته به اهداف سرمایه‌گذاری افراد کاربرد خاص خودش را دارد؛ اما در حالت کلی تحلیل بنیادی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت استفاده می‌شود.
    مطالب مشابه
    بررسی سوشال فای فارکستر

    بررسی سوشال فای فارکستر

    پروژه محبوب غیرمتمرکز SocialFi | فارکستر پلتفرم مبتنی بر Web.3 | رسانه اجتماعی غیرمتمرکز Farcaster | برنامه های ساخته شده روی فارکستر | ساخت پروژه روی Farcaster

    بررسی لنز پروتکل از تمامی جوانب

    بررسی لنز پروتکل از تمامی جوانب

    کسب درآمد از شبکه های اجتماعی توسط Lens Protocol | ارتباط گراف اجتماعی با لنز پروتکل | قابلیت های ویژه لنز پروتکل | دریافت ایردراپ توسط lens protocol

    الگوریتم دانش صفر (ZKP)

    الگوریتم دانش صفر (ZKP)

    امنیت و حفظ حریم خصوصی در بلاک‌چین با Zero Knowledge Proof | بررسی 0 تا 100 الگوریتم اثبات دانش صفر | مزایا و معایب ZKP | موارد استفاده از Zero Knowledge

    شبکه لایه 2 Blast

    شبکه لایه 2 Blast

    شبکه لایه 2 Blast، راهی برای کسب سود بیشتر | ارتباط شبکه بلست با لایه دوم اتریوم | استیکینگ ارز های دیجیتال | بررسی ریسک های مشارکت در شبکه لایه 2 Blast

    Gitcoin Grant چیست؟

    Gitcoin Grant چیست؟

    پلتفرم گیت کوین | ارتباط بین برنامه نویسان و سرمایه‌گذاران | آشنایی کامل با گیت کوین گرنت | تامین بودجه مالی توسط Gitcoin grant | گیت کوین گرنت مبتنی بر وب3

    مارکت پلیس NFT بلر چیست؟

    مارکت پلیس NFT بلر چیست؟

    پلتفرم غیرمتمرکز بلر یا بلور برای خرید و فروش NFT | بررسی ویژگی ها و قابلیت های Blur | معرفی ارز دیجیتال بلور مارکت پلیس | آموزش ساخت NFT در فروشگاه بلر

    ارسال نظر

    با ارسال نظرات خود به یکدیگر انرژی بدهیمنظر بزارید جایزه بگیرید
    130 نظر
    عارفه گلابتونی شاندیز
    عارفه گلابتونی شاندیز
    2 ماه پیش
    جالب بود
    سینا صدیقی
    سینا صدیقی
    2 ماه پیش
    بنظرم خیلی کلی گفت و زیاد توضیح ندادند مثلا میتونست بگه هر نوع تحلیلی برای چه بازاری بهتر است
    مصطفی قنبری خانقاه
    مصطفی قنبری خانقاه
    2 ماه پیش
    سلامخیلی عالی توضیح دادید خیلی جالب بود به گونه ای که ادم تازه وارد هم میتونه با این توضیحات شروع به فعالیت کنه
    محمدرضا روزبیانی
    محمدرضا روزبیانی
    2 ماه پیش
    تحلیل تکنیکال ارزش ذاتی هر سهام یا ارز یا شرکت را بررسی می کند و نتیجه می گیرد چقدر رشد می کند اما در روش مانتا متال تریدر یا خریدار سهام با توجه به ارضه و تقاضای بازار ارزش سهم در کوتاه مدت را مشخص می کند و شروع به خرید می کند
    سید محمد جواد مرتضوی هفشجانی
    سید محمد جواد مرتضوی هفشجانی
    2 ماه پیش
    خسته نباشید ممنونم ازتون به خاطر اطلاعات مفیدی که در اختیار ما قرار میدهید .ممنون
    محسن آخوندزاده
    محسن آخوندزاده
    2 ماه پیش
    بهترین کیف پول وجوابگوی سریع
    مدیریت کیف پول من
    بخش مدیریت
    2 ماه پیش
    ممنون از نظر خوبتون🌹🌹🌹🌹موفق باشید💚☘️
    محسن آخوندزاده
    محسن آخوندزاده
    2 ماه پیش
    بهترین کیف پول ایرانی
    علی نیاستی
    علی نیاستی
    2 ماه پیش
    اطلاعات بینظری بود ممنونم ازتیم خوب کیف پول من که مطالب آموزنده و مفیدی در اختیار بنده قرارداده اید.
    مهدی اسلامی
    مهدی اسلامی
    2 ماه پیش
    عالی عالی عالی عالی
    مدیریت کیف پول من
    بخش مدیریت
    2 ماه پیش
    ممنون از نظر خوبتون🌹🌹🌹🌹موفق باشید💚☘️
    الهام حیدری
    الهام حیدری
    2 ماه پیش
    تکنیکال
    این تحلیل قیمت سهام در کوتاه مدت و میان مدت را بر اساس عامل عرضه و تقاضا در بازار پیش‌بینی می‌کند