چطور از اهرم در معامله فیوچرز استفاده کنیم؟

منظور از استفاده از اهرم در معامله فیوچرز حالتی بوده که فرد دارای سرمایه اولیه کمی برای باز کردن یک موقعیت معاملاتی بزرگ است و اهرم یا همان لوریج (Leverage) به او کمک می‌کند تا با وجوه قرض گرفته شده، موقعیت معاملاتی بزرگ مدنظر خویش را ایجاد و سود بیشتری دریافت کند. بنابراین، اهرم‌ها در معاملات فیوچرز نقشی جز بزرگتر کردن موقعیت معاملاتی با استفاده از پول قرض گرفته شده ندارند.
این تقویت قدرت خرید و فروش ارز دیجیتال با اهرم همان چیزی است که بسیاری از معامله‌گران به دنبال یادگیری آن هستند و به همین علت ما این مقاله از بلاگ کیف پول من را به آموزش نحوه استفاده از اهرم در معامله فیوچرز اختصاص داده‌ایم. اگر شما هم در این زمینه کنجکاو هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

معاملات رمزارزی با استفاده از اهرم و لوریج

برای استفاده از اهرم در معامله فیوچرز ارز دیجیتال، اول باید بدانیم که خود این اهرم چه ماهیتی دارد. منظور از استفاده از اهرم در معامله فیوچرز این است که شخص با استفاده از وجوه کم، خود را در معرض موقعیت‌های معاملاتی بزرگ قرار می‌دهد. البته لازم به ذکر است که استفاده از اهرم در معامله فیوچرز صرفاً به بازار کریپتو اختصاص ندارد، بلکه شخص می‌تواند در بازار مالی مثل فارکس نیز از طریق کارگزاران به این ابزار کلیدی دسترسی داشته باشد.
در معاملات فیوچرز نیز هدف مشخص است و شما به عنوان یک معامله‌گر به دنبال کسب سود از تفاوت بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن موقعیت معاملاتی خود هستید. در معامله رمزارزها بدون اهرم، اگر شخصی 100 دلار بر روی ارزی مثل TON سرمایه‌گذاری کند، در صورتی که قیمت 1 درصد به نفع استراتژی شما حرکت کند، 101 دلار عایدتان خواهد شد و اگر 1 درصد کاهش پیدا کند، 99 دلار خواهید داشت.  حال آنکه معاملات اهرم‌دار فیوچرز این میزان درصد سود و زیان را متناسب با نوع لوریج انتخابی چندین برابر افزایش می‌دهند.
نکته نیز همینجاست، استفاده از اهرم در معامله فیوچرز همان‌طور که می‌تواند سود معاملاتی شما را بالا ببرد، به همان میزان ریسک معاملاتی را نیز بالا خواهد برد. در نتیجه وقتی از اهرم در معاملات رمزارزی خود استفاده می‌کنید، باید استراتژی دقیقی برای مدیریت ریسک داشته و از دستور استاپ لاس (Stop-loss) استفاده کنید.

نحوه کار معاملات اهرمی رمزارزها به چه صورت است؟

گفته شد که استفاده از اهرم در معامله فیوچرز به تقویت موقعیت معاملاتی کمک می‌کند و این اهرم به شکل موثری، میزان پولی و سرمایه‌ای که برای معامله در نظر گرفتید را افزایش می‌دهد. این افزایش سرمایه طبیعتاً تاثیر خوبی در افزایش میزان سهام و رمزارز خریداری شده خواهد داشت. اصولاً برای نشان دادن قدرت اهرم از دو شیوه استفاده می‌شود و اگر اهرم موقعیت شما را 10 برابر تقویت کند، این موضوع به شکل 1:10 یا ×10 نمایش داده خواهد شد.
مثلاً اگر موجودی حساب شما چیزی در حدود 100 دلار باشد و بخواهید یک موقعیت معاملاتی هزار دلاری باز کنید، در این حالت باید از اهرم 1:10 استفاده کنید که توان شما را تا 10 برابر افزایش می‌دهد و امکان مشارکت در این معامله هزار دلاری را فراهم می‌کند. حال اگر اهرم 1:30 باشد، این یعنی توان معاملاتی شما 30 برابر تقویت خواهد شد.

آموزش تنظیم اهرم در معاملات ارز دیجیتال

نحوه تنظیم و استفاده از اهرم در معامله فیوچرز مراحل چندان سختی ندارد؛ اما با توجه به این واقعیت که میزان ریسک معامله را نیز بالا می‌برد، بهتر است قبل از استفاده از اهرم با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال از روند آتی بازار اطمینان پیدا کنید تا با مسائلی مثل مارجین مواجه نشوید. به طور کلی برای تنظیم اهرم در معاملات رمزارزی مراحل زیر را در پیش‌رو خواهید داشت:

1. فعال کردن معاملات فیوچرز: بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال از قابلیت انجام معاملات فیوچرز پشتیبانی می‌کنند و برای استفاده از این قابلیت کافیست یک حساب کاربری در چنین صرافی‌هایی داشته باشید.
2. انجام تنظیمات اهرم: در قدم بعدی باید جفت معاملاتی که قصد معامله آن‌ها را دارید (مثل BTC/USDT) را انتخاب کنید. گزینه «Leverage Settings» که غالباً در منوی کشویی بخش معاملات فیوچرز قرار دارد را بیابید. سطح اهرم مورد نظر را متناسب با میزان تحمل ریسک و استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید. اهرم‌های ×2 تا ×5 ایمن‌تر و دارای نوسانات کمتری هستند، اهرم‌های ×10 تا ×20 در دسته اهرم‌های متوسط قرار گرفته که ریسک بالاتری نسبت به گروه قبلی داشته و سود بیشتری را نیز عاید شما می‌کنند. اهرم‌های ×50 تا ×125 بالاترین میزان ریسک را داشته و البته حداکثر سود بالقوه را می‌توان با آن‌ها کسب کرد. پس از انتخاب اهرم، تنظیمات را تائید و معامله خود را با استفاده از اهرم انجام دهید.

بررسی مثال عملی استفاده از اهرم در معامله فیوچرز

برای درک بهتر توضیحات فوق یک مثال عملی را در این حوزه مورد بررسی قرار می‌دهیم تا درک کنیم اهرم چگونه می‌تواند بر معاملات فیوچرز تاثیر داشته باشد:

• موجودی حساب: 100 دلار
• اهرم انتخابی: 10 برابر
• اندازه موقعیت موثر: 1000 دلار

در چنین حالتی اگر قیمت دارایی مورد نظر 5 درصد افزایش پیدا کند، ارزش موقعیت به 1050 دلار تبدیل و 50 سود عاید شما خواهد شد. برعکس اگر قیمت دارایی 5 درصد کاهش پیدا کند، ارزش موقعیت به 950 دلار تبدیل و 50 دلار ضرر خواهید کرد. حال اگر بدون اهرم چنین معامله‌ای را با همان 100 دلار انجام می‌دادید، سود شما 5 دلار و ضرر شما نیز 5 دلار خواهد بود. در نتیجه استفاده از اهرم در معامله فیوچرز به طور بالقوه بر سود و زیان معاملات شما تاثیر می‌گذارد.

نکات مهم در مدیریت اهرم و کاهش ریسک معاملاتی

گفته شد که استفاده از اهرم و لوریج، هم پتانسیل سود و هم ریسک معاملات شما را افزایش خواهد داد. همین موضوع توجه به نکات زیر در استفاده از اهرم و لوریج را ضروری می‌سازد:

• با اهرم کمتر شروع کنید: اگر تریدر مبتدی هستید یا به تازگی با مفهوم معاملات فیوچرز آشنا شده‌اید، برای کاهش ریسک بهتر است کار را با اهرم کم (مثلا 2× یا 5×) شروع کنید.
• از تنظیم استاپ لاس غافل نشوید: دستور توقف ضرر به شما کمک می‌کند تا در صورتی که بازار برخلاف پیش‌بینی‌های شما حرکت کرد، با بستن خودکار موقعیت‌های معاملاتی ضرر احتمالی محدود شود. مثلاً اگر از اهرم 10 برابری استفاده می‌کنید، یک دستور توقف ضرر که 2 درصد پایین‌تر از قیمت ورودی تنظیم شده است، به محافظت از سرمایه شما در برابر ضرر بیش از حد کمک می‌کند.
• استفاده از دستور برداشت سود (Take-Profit Order): دستور برداشت سود نیز به نوعی عملکرد مشابه استاپ لاس دارد، با این تفاوت که این دستور، میزان سود را قفل کرده و پس از رسیدن قیمت به این سطح، معامله بسته می‌شود. استفاده از این دستور برای جلوگیری از دخالت دادن احساسات و هیجانات در روندهای صعودی بوده و ریسک معاملاتی را کاهش می‌دهد.
• مدیریت مباحث مربوط به مارجین: مطمئن شوید که وجوه کافی در حساب خود دارید تا در صورت نیاز بتوانید پاسخگوی مارجین‌های احتمالی باشید. به ویژه اگر از اهرم بالاتری استفاده می‌کنید، توجه به این نکته بسیار ضروری است؛ چراکه عدم تامین وجوه مورد نیاز برای مارجین می‌تواند منجر به انحلال معامله و ضرر بیش از حد شما شود.
• توجه به انحلال معامله و لیکوئید شدن قیمت: هر موقعیت اهرمی دارای یک قیمت انحلال است که در صورت افت قیمت به این بازه، صرافی به طور خودکار موقعیت معاملاتی را بدون اجازه شما می‌بندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند. قبل از باز کردن موقعیت معاملاتی این قیمت را محاسبه کنید تا متوجه شوید که معامله مدنظر شما تا چه میزان می‌تواند حرکت قیمتی را تحمل کند.
• توجه به ریسک استفاده از اهرم‌های بالاتر: با اهرم‌های بالاتر حرکات کوچک قیمتی نیز می‌تواند به زیان‌های بزرگ تبدیل شوند. چنین اهرم‌هایی احتمال رسیدن به حد مارجین و انحلال معامله را بالاتر می‌برد و پتانسیل بالا برای کسب سود نباید شما را وسوسه کند؛ مگر اینکه از مهارت بالایی در معاملات فیوچرز برخوردار باشید با رعایت نکات فوق مانع از لیکوئید شدن قیمت شوید.

لوریج؛ ابزاری برای کسب سود چند برابری از بازارهای مالی

استفاده از اهرم در معامله فیوچرز قادر است قدرت خرید و میزان بازدهی شما را بالاتر ببرد. البته مهم است که به خاطر داشته باشید انجام این کار ضررهای احتمالی معاملات شما را نیز به طرز چشمگیری افزایش داده و مدیریت ریسک خوبی را می‌طلبد. قبل از آن که از لوریج و اهرم در معاملات خود استفاده کنید، لازم است اطلاعات کامل و کافی درباره شرایط و ضوابط مرتبط با هر اهرم پیشنهادی کسب کنید تا با موقعیت مارجین مواجه نشده و سرمایه خود را از دست ندهید.
اگر تازه وارد هستید، استفاده از اهرم‌های کم مثل اهرم 2 یا 5 برابری می‌تواند تمرین خوبی برای کسب مهارت باشد و استفاده از اهرم در معامله فیوچر را برای شما ساده‌تر کند. نظر شما درباره استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز چیست؟ آیا از این ابزار استفاده خواهید کرد؟ نظرات خود را برای ما بنویسید.