بیت کوین گلد چیست؟ بررسی تفاوت‌های BTG با بیت کوین اصلی

بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار با مشاهده قیمت پایین‌تر این ارز نسبت به بیت کوین، تصور می‌کنند با یک فرصت خرید ارزان و مشابه روبرو هستند، اما در میانه مسیر با مفاهیمی مثل فورک یا تفاوت‌های استخراج روبرو شده و در تصمیم‌گیری دچار تردید می‌شوند. در این مقاله، لایه‌های مختلف این پروژه را کنار می‌زنیم تا بدانید دقیقاً با چه دارایی روبرو هستید و آیا این ارز می‌تواند جایگاهی در سبد سرمایه شما داشته باشد یا خیر.

ارز دیجیتال بیت کوین گلد چیست و چرا متولد شد؟

در دنیای رمزارزها، گاهی اوقات تفاوت دیدگاه‌ها و نیازهای کاربران باعث خلق مسیرهای کاملا جدیدی می‌شود. ارز دیجیتال بیت کوین گلد با نماد اختصاری BTG دقیقا حاصل یکی از همین تفاوت دیدگاه‌ها در جامعه‌ی کاربری بیت کوین است. این پروژه در پاییز سال ۲۰۱۷ میلادی متولد شد تا به یک نگرانی بزرگ در میان علاقه‌مندان به دنیای رمزارز پایان دهد. اما برای این که بدانیم این ارز دقیقا چیست و چه هدفی در سر دارد، بیایید ساختار آن را به زبانی ساده‌تر بررسی کنیم.

آشنایی با ماهیت شبکه BTG به زبان ساده

تصور کنید یک دستور پخت کیک بسیار موفق و محبوب وجود دارد که همه از آن استفاده می‌کنند. حالا یک گروه از آشپزها تصمیم می‌گیرند همان دستور پخت را بردارند، اما فقط یک ماده‌ی اولیه را در آن تغییر دهند تا پختن آن برای افراد عادی در آشپزخانه‌ی خانه‌شان راحت‌تر شود.

بیت کوین گلد دقیقا چنین وضعیتی دارد. این شبکه در واقع یک هارد فورک (به‌روزرسانی بزرگ و ایجاد یک مسیر کاملا مستقل از کدهای یک شبکه‌ی اصلی) از بلاک‌چین (دفتر کل دیجیتال و شفافی که تمام اطلاعات تراکنش‌ها در آن ثبت می‌شود) بیت کوین است. یعنی کدهای پایه‌ی بیت کوین گلد همان کدهای بیت کوین اصلی هستند، با این تفاوت که تیم سازنده، قوانین مربوط به تایید تراکنش‌ها و روش تولید سکه‌های جدید را تغییر داده‌اند. به زبان ساده‌تر، شبکه‌ی بیت کوین گلد همان بیت کوین است، اما با یک موتور پردازشی متفاوت که قوانین بازی را برای مشارکت‌کنندگان تغییر داده است.

هدف اصلی از خلق این پروژه: بازگرداندن قدرت به کاربران خانگی

برای درک هدف اصلی پیدایش پروژه‌ی بیت کوین گلد، باید به یک مشکل اساسی در شبکه‌ی بیت کوین در سال ۲۰۱۷ نگاه کنیم. در روزهای اولیه‌ی پیدایش بیت کوین، هر شخصی می‌توانست با کامپیوتر خانگی خود به استخراج (فرآیند پردازش تراکنش‌ها و دریافت پاداش به صورت ارز دیجیتال) بپردازد و به تامین امنیت شبکه کمک کند. اما با گذشت زمان، شرکت‌های بزرگ وارد میدان شدند و دستگاه‌هایی به نام ایسیک (سخت‌افزارهای بسیار قدرتمند و گران‌قیمت که منحصرا برای استخراج یک ارز خاص طراحی شده‌اند) را تولید کردند.

ورود این دستگاه‌های قدرتمند باعث شد تا کاربران عادی دیگر نتوانند با کامپیوترهای خود با این شرکت‌های بزرگ رقابت کنند. در نتیجه، قدرت تایید تراکنش‌ها و کسب درآمد، در دست چند شرکت بزرگ و ثروتمند متمرکز شد. این اتفاق دقیقا برخلاف ایده‌ی اولیه‌ی تمرکززدایی (پخش شدن قدرت، کنترل و تصمیم‌گیری بین تمام افراد شبکه به جای یک نهاد خاص) بود.

در اینجا بود که سازندگان بیت کوین گلد با شعار غیرمتمرکز کردن دوباره‌ی بیت کوین وارد عمل شدند. هدف اصلی آن‌ها این بود که شرایط زیر را برای کاربران فراهم کنند:

• حذف انحصار شرکت‌های بزرگ: تیم توسعه با تغییر روش محاسباتی شبکه، کاری کردند که دستگاه‌های گران‌قیمت اسیک دیگر در این شبکه‌ی جدید کارایی نداشته باشند و نتوانند تمام پاداش‌ها را مال خود کنند.
• استفاده از تجهیزات در دسترس: آن‌ها امکان استخراج را برای کارت‌های گرافیک (همان قطعات سخت‌افزاری رایج در کامپیوترهای شخصی که برای پردازش تصویر استفاده می‌شوند) فراهم کردند تا هر کاربری با یک سیستم کامپیوتری نسبتا قوی بتواند در شبکه مشارکت کند.
• ایجاد فرصت برابر: با این کار، قدرت شبکه‌ی بیت کوین گلد دوباره به دست کاربران خانگی و افراد عادی برگشت و هر کسی توانست سهمی منصفانه در امنیت و پاداش‌های این پروژه‌ی جدید داشته باشد.

در واقع، بیت کوین گلد متولد شد تا به جامعه‌ی ارزهای دیجیتال یادآوری کند که این تکنولوژی در ابتدا برای توزیع قدرت بین مردم عادی طراحی شده بود، نه فقط برای تسلط شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌داران.

نگاهی به تاریخچه و تیم سازنده‌ی بیت کوین گلد

برای درک بهتر هر پروژه‌ی ارز دیجیتال، آشنایی با ریشه‌ها و افرادی که آن را پایه‌گذاری کرده‌اند، بسیار مهم است. تاریخچه‌ی بیت کوین گلد پر از اتفاقات جالب و گاهی پرحاشیه است که مسیر این شبکه‌ی جدید را شکل داده‌اند.

داستان انشعاب و جدایی پرحاشیه از شبکه‌ی اصلی بیت کوین

بیت کوین گلد در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۱۷ میلادی رسما متولد شد. این تولد از طریق یک هارد فورک (به‌روزرسانی اساسی و تغییر قوانین که باعث جدایی کامل مسیر یک ارز از شبکه‌ی مادر می‌شود) اتفاق افتاد. برای این که این موضوع را بهتر درک کنید، یک قطار را تصور کنید که روی یک ریل در حال حرکت است؛ هارد فورک مانند نقطه‌ای است که ریل به دو مسیر کاملا مجزا تقسیم می‌شود و از آنجا به بعد، دو قطار در مسیرهای متفاوتی به راه خود ادامه می‌دهند.

این جدایی در بلاک (بسته‌های دیجیتالی پیوسته که اطلاعات تراکنش‌ها درون آن‌ها ذخیره می‌شود) شماره ۴۹۱۴۰۷ شبکه‌ی بیت کوین رخ داد. یکی از اتفاقات جذاب این رویداد برای کاربران این بود که هر شخصی که در زمان این انشعاب، بیت کوین اصلی در کیف پول خود داشت، به همان اندازه بیت کوین گلد رایگان دریافت کرد. این روش که به نوعی شبیه یک ایردراپ (توزیع رایگان و تشویقی توکن یا ارز دیجیتال بین کاربران یک شبکه) بود، باعث شد تا این پروژه در روزهای اول توجه زیادی را به خود جلب کند.

اما تولد این ارز بدون حاشیه هم نبود. یکی از بزرگ‌ترین انتقاداتی که به این شبکه وارد شد، موضوع پیش‌استخراج (فرآیندی که در آن توسعه‌دهندگان قبل از عمومی شدن شبکه، تعدادی سکه را برای خود استخراج می‌کنند) بود. تیم سازنده‌ی بیت کوین گلد قبل از این که امکان استخراج را برای عموم مردم فراهم کند، حدود ۱۰۰ هزار واحد از این ارز را برای خود استخراج کرد. آن‌ها اعلام کردند که این مبلغ برای تامین هزینه‌های توسعه‌ی شبکه و پرداخت دستمزدها استفاده می‌شود، اما این کار باعث نارضایتی و بی‌اعتمادی بخشی از جامعه‌ی کاربران شد.

چه افرادی در توسعه‌ی شبکه‌ی Bitcoin Gold نقش دارند؟

برخلاف شبکه‌ی بیت کوین که خالق آن یعنی ساتوشی ناکاموتو همچنان ناشناس است، پایه‌گذاران بیت کوین گلد افراد شناخته‌شده‌ای در بازار رمزارزها هستند. تیم اولیه‌ی این پروژه از متخصصان و علاقه‌مندانی تشکیل شد که دغدغه‌ی مشترکی برای غیرمتمرکز سازی مجدد استخراج داشتند:

• جک لیائو (Jack Liao): او چهره‌ی اصلی و بنیان‌گذار اولیه‌ی این پروژه است. نکته‌ی جالب و شاید عجیب ماجرا این است که جک لیائو خودش مدیرعامل شرکت لایتنینگ اسیک (LightningASIC) بود؛ شرکتی در هنگ‌کنگ که تجهیزات پیشرفته‌ی استخراج تولید می‌کند. با این حال، او تصمیم گرفت ارزی بسازد که در برابر سخت‌افزارهای اسیک مقاوم باشد.
• آلخاندرو رجوخو (Alejandro Regojo): او به عنوان یکی از هم‌بنیان‌گذاران، نقش مهمی در شکل‌گیری اولیه‌ی شبکه و ارتباط با جامعه‌ی کاربران ایفا کرد.
• توسعه‌دهندگان ناشناس و جامعه‌ی متن‌باز: مانند بسیاری از پروژه‌های دنیای رمزارز، بخش بزرگی از فرآیند توسعه‌ی شبکه‌ی بیت کوین گلد توسط برنامه‌نویسانی انجام شد که با نام‌های مستعار (مانند h4x3rotab) فعالیت می‌کردند.

امروزه بیت کوین گلد یک پروژه‌ی متن‌باز (نرم‌افزاری که کدهای آن برای همه قابل مشاهده، بررسی و ویرایش است) محسوب می‌شود. این یعنی توسعه‌ی شبکه‌ی آن دیگر تنها در انحصار یک تیم خاص نیست و برنامه‌نویسان مستقل از سراسر جهان می‌توانند در بهبود کدهای آن مشارکت کنند.

تکنولوژی شبکه و نحوه‌ی کارکرد آن

شبکه‌ی بیت کوین گلد از نظر ظاهری و کدهای پایه، شباهت‌های بسیار زیادی به بیت کوین دارد، اما اگر درب موتور این دو شبکه را بالا بزنیم، با تکنولوژی‌های کاملا متفاوتی روبرو می‌شویم. برای درک ارزش این ارز دیجیتال، باید نگاهی به نحوه‌ی کارکرد اجزای داخلی آن بیندازیم.

الگوریتم Equihash چیست و چگونه با انحصار ماینرها مقابله می‌کند؟

در شبکه‌ی بیت کوین اصلی، ماینرها برای تایید تراکنش‌ها و تولید سکه‌های جدید باید یک معمای پیچیده‌ی ریاضی را حل کنند. بیت کوین از روشی به نام SHA-256 استفاده می‌کند که فقط به سرعت پردازش بالا نیاز دارد. به همین دلیل، شرکت‌ها دستگاه‌های اسیک (ASIC) را ساختند که سرعت محاسبه‌ی بسیار بالایی دارند اما حافظه‌ی آن‌ها کم است.

بیت کوین گلد برای حل مشکل انحصار این شرکت‌ها، از یک الگوریتم (مجموعه‌ای از قوانین و دستورالعمل‌های ریاضی برای حل یک مسئله) جدید به نام Equihash استفاده کرد. این الگوریتم یک تفاوت هوشمندانه دارد؛ برای حل معمای آن، فقط سرعت بالا کافی نیست، بلکه دستگاه باید حافظه‌ی موقت یا همان رم (RAM) بالایی هم داشته باشد.

بیایید این موضوع را با یک مثال ساده بررسی کنیم:

• تصور کنید شبکه‌ی بیت کوین یک مسابقه‌ی دو سرعت است. هر کسی که سریع‌تر بدود (دستگاه‌های اسیک) برنده می‌شود.
• اما شبکه‌ی بیت کوین گلد شبیه به یک مسابقه‌ی حل پازل هزار تکه است. در اینجا سرعت دست‌ها مهم است، اما به یک میز بزرگ (حافظه‌ی رم) نیاز دارید تا تمام قطعات را روی آن پهن کنید.

دستگاه‌های گران‌قیمت اسیک میز بزرگی ندارند و در این مسابقه شکست می‌خورند. در نتیجه، کاربران عادی می‌توانند با استفاده از کارت‌های گرافیک کامپیوترهای شخصی خود که حافظه‌ی رم مناسبی دارند، تراکنش‌ها را پردازش کنند. این تغییر تکنولوژی باعث شد تا قدرت تایید تراکنش‌ها دوباره در بین هزاران کاربر خانگی پخش شود.

تاثیر شبکه Lightning Network بر افزایش سرعت تراکنش‌ها

یکی از چالش‌های همیشگی در دنیای رمزارز، کند بودن سرعت انتقال و کارمزدهای بالا در زمان شلوغی شبکه است. بیت کوین گلد برای حل این مشکل، از تکنولوژی شبکه لایتنینگ (Lightning Network) پشتیبانی می‌کند. لایتنینگ یک راهکار لایه دوم (شبکه‌ای فرعی که روی شبکه‌ی اصلی ساخته می‌شود تا بار ترافیک آن را کاهش دهد) است که سرعت و هزینه‌ی تراکنش‌ها را به شکل چشمگیری بهبود می‌بخشد.

برای درک کارکرد شبکه‌ی لایتنینگ، یک کافه‌ی شلوغ را تصور کنید. اگر شما هر روز به این کافه بروید و هر بار بخواهید برای یک فنجان قهوه کارت بکشید، هم زمان زیادی از شما و صندوق‌دار گرفته می‌شود و هم بابت هر تراکنش بانکی باید کارمزد بدهید. راهکار بهتر این است که یک حساب دفتری با کافه‌دار باز کنید. شما هر روز قهوه‌ی خود را می‌نوشید و در پایان ماه، کل مبلغ را فقط با یک بار کارت کشیدن تسویه می‌کنید.

شبکه‌ی لایتنینگ دقیقا همین کار را می‌کند. این شبکه به کاربران اجازه می‌دهد تا یک کانال ارتباطی مستقیم و دوطرفه باز کنند و هزاران تراکنش خرد را در کسری از ثانیه و تقریبا بدون کارمزد انجام دهند. در نهایت، فقط نتیجه‌ی نهایی این حساب و کتاب‌ها روی شبکه‌ی اصلی بیت کوین گلد ثبت می‌شود تا امنیت آن تضمین شود.

بررسی سطح امنیت شبکه و چالش‌های گذشته در برابر حملات سایبری

وقتی درباره‌ی دارایی‌های دیجیتال صحبت می‌کنیم، امنیت حرف اول را می‌زند. شبکه‌ی بیت کوین گلد در مسیر توسعه‌ی خود با چالش‌های امنیتی بزرگی روبرو بوده است که شناخت آن‌ها برای هر سرمایه‌گذاری ضروری است.

بزرگ‌ترین نقطه ضعف شبکه‌هایی که از استخراج برای تایید تراکنش‌ها استفاده می‌کنند، خطر حمله‌ی ۵۱ درصدی (وضعیتی که در آن یک فرد یا گروه هکر، بیش از نیمی از قدرت پردازشی کل شبکه را به دست می‌آورد) است. اگر یک گروه هکری بتواند کنترل بیش از نیمی از قدرت شبکه را در دست بگیرد، می‌تواند قوانین را به نفع خود تغییر دهد و حتی یک سکه را دو بار خرج کند که به آن حمله دوبار خرج کردن (خرج کردن یک ارز دیجیتال برای دو بار یا بیشتر به صورت همزمان که باعث از بین رفتن ارزش شبکه می‌شود) می‌گویند.

از آنجایی که قدرت پردازش یا هش ریت (میزان توان محاسباتی که ماینرها برای تامین امنیت در اختیار شبکه قرار می‌دهند) در شبکه‌ی بیت کوین گلد بسیار کمتر از شبکه‌ی اصلی بیت کوین است، این شبکه در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ میلادی هدف حملات ۵۱ درصدی قرار گرفت و هکرها توانستند مبالغی را به سرقت ببرند.

این اتفاقات ضربه‌ی سنگینی به اعتماد کاربران وارد کرد. با این حال، تیم توسعه‌دهنده‌ی بیت کوین گلد پس از این حوادث، تغییراتی در ساختار کدهای شبکه ایجاد کرد و با اضافه کردن سیستم‌های هشداردهنده و نقاط بازرسی امنیتی، تلاش کرد تا راه را بر حملات مشابه ببندد. امروز امنیت این شبکه نسبت به روزهای ابتدایی بسیار پایدارتر شده است، اما بررسی دقیق این سوابق به شما کمک می‌کند تا با دیدی بازتر و واقع‌بینانه‌تر به ارزیابی ریسک‌های سرمایه‌گذاری در این پروژه بپردازید.

تفاوت‌ها و شباهت‌های BTG با BTC

از آنجایی که شبکه‌ی بیت کوین گلد با یک انشعاب از کدهای اصلی بیت کوین متولد شده است، این دو پروژه‌ی دیجیتال دارای یک DNA مشترک هستند. برای مثال، هر دو شبکه طوری برنامه‌ریزی شده‌اند که عرضه‌ی نهایی آن‌ها به ۲۱ میلیون سکه محدود باشد و هرگز سکه‌ای بیشتر از این مقدار تولید نخواهد شد. همچنین هدف پایه‌ای هر دو شبکه، ایجاد یک سیستم مالی بدون نیاز به بانک‌ها و واسطه‌ها است. اما تفاوت اصلی آن‌ها، همان‌طور که پیش‌تر بررسی کردیم، در نوع موتوری است که این دو شبکه را روشن نگه می‌دارد؛ یعنی الگوریتم‌های محاسباتی و سخت‌افزارهایی که برای تایید تراکنش‌ها استفاده می‌شوند.

جدول مقایسه کامل BTC و BTG

ویژگی اصلی	شبکه‌ی بیت کوین (BTC)	شبکه‌ی بیت کوین گلد (BTG)
الگوریتم پردازشی	SHA-256 (نیازمند سرعت پردازش بالا)	Equihash (نیازمند حافظه‌ی موقت یا رم بالا)
سخت‌افزار استخراج	دستگاه‌های گران‌قیمت اسیک (ASIC)	کارت‌های گرافیک رایج کامپیوتری (GPU)
حداکثر تعداد سکه‌ها	۲۱ میلیون واحد	۲۱ میلیون واحد
زمان تایید هر تراکنش	حدود ۱۰ دقیقه	حدود ۱۰ دقیقه
هدف اصلی پروژه	تبدیل شدن به پول دیجیتال و ذخیره‌ی ارزش جهانی	مقابله با انحصار استخراج‌کنندگان بزرگ شرکت‌ها

بررسی ویژگی‌های کاربردی و مزایای Bitcoin Gold

حالا که با تفاوت‌های ساختاری این دو شبکه آشنا شدیم، زمان آن است که ببینیم شبکه‌ی بیت کوین گلد در عمل چه ویژگی‌هایی دارد و اگر بخواهیم از آن استفاده کنیم، با چه شرایطی روبرو می‌شویم.

کارمزد انتقال و زمان تایید تراکنش‌ها چقدر است؟

زمان پردازش و تایید اطلاعات در شبکه‌ی بیت کوین گلد، درست مانند برادر بزرگ‌تر خود، حدود ۱۰ دقیقه زمان می‌برد. اما تفاوت مهم در بخش هزینه‌ها خود را نشان می‌دهد.

تصور کنید شبکه‌ی بیت کوین اصلی یک اتوبان بسیار شلوغ است که ماشین‌ها برای عبور سریع‌تر در زمان ترافیک، مجبورند عوارض سنگینی پرداخت کنند (کارمزد بالا). در مقابل، شبکه‌ی بیت کوین گلد مانند یک اتوبان خلوت‌تر است. علاوه بر این خلوت بودن، این شبکه از تکنولوژی پیشرفته‌ای به نام سگویت (SegWit: یک به‌روزرسانی نرم‌افزاری که حجم داده‌های هر تراکنش را کوچک‌تر می‌کند تا تراکنش‌های بیشتری در یک مسیر جا بگیرند) پشتیبانی می‌کند. ترکیب این دو عامل باعث می‌شود تا هزینه‌ی انتقال وجه در شبکه‌ی بیت کوین گلد، بسیار مقرون‌به‌صرفه‌تر و ارزان‌تر از شبکه‌ی اصلی بیت کوین باشد.

آیا تراکنش‌های این شبکه به صورت ناشناس انجام می‌شوند؟

بسیاری از افراد تازه‌کار تصور می‌کنند که تمام فعالیت‌ها در دنیای رمزارزها کاملا مخفیانه است. اما حقیقت این است که تراکنش‌های شبکه‌ی بیت کوین گلد شبه‌ناشناس (Pseudonymous) هستند.

برای درک این موضوع، یک حساب بانکی را تصور کنید که نام صاحب آن پاک شده و فقط شماره حساب مشخص است. در شبکه‌ی بیت کوین گلد، نام و مشخصات فردی شما ثبت نمی‌شود، بلکه از آدرس کیف پول (یک رشته از حروف و اعداد انگلیسی که شبیه به شماره حساب بانکی عمل می‌کند) استفاده می‌شود. با این حال، تمام نقل‌وانتقالات این شبکه در یک دفتر کل عمومی به نام مرورگر بلاک‌چین (Blockchain Explorer: سایتی شفاف که در آن تمام اطلاعات و مسیر تراکنش‌های یک شبکه برای عموم مردم قابل مشاهده است) ثبت می‌شوند. یعنی هر کسی می‌تواند ببیند چه مقدار ارز از یک آدرس به آدرس دیگر منتقل شده است، اما نمی‌تواند به راحتی بفهمد که صاحب آن آدرس‌ها در دنیای واقعی چه کسانی هستند. بنابراین، حریم خصوصی تا حدودی حفظ می‌شود، اما به هیچ وجه صد درصد مخفی و غیرقابل پیگیری نیست.

مقایسه کارایی این ارز دیجیتال با پول‌های رایج (فیات)

برای درک بهتر جایگاه این ارز، بیایید آن را با پول‌های کاغذی یا ارز فیات (Fiat: پول‌های رایج کشورها مانند دلار، یورو یا ریال که اعتبار و ارزش آن‌ها توسط دولت‌ها تعیین می‌شود) مقایسه کنیم. تفاوت‌های کلیدی این دو در چند بخش اصلی خلاصه می‌شود:

• چاپ و تورم: دولت‌ها می‌توانند هر زمان که دچار کسر بودجه شدند، پول فیات جدید چاپ کنند که این کار به مرور زمان باعث ایجاد تورم می‌شود. اما عرضه‌ی بیت کوین گلد روی ۲۱ میلیون واحد قفل شده است و هیچ دولتی نمی‌تواند با چاپ سکه‌های جدید، ارزش آن را پایین بیاورد.
• کنترل و مدیریت: پول‌های رایج توسط بانک‌های مرکزی کنترل می‌شوند و یک سازمان دولتی می‌تواند به راحتی حساب شما را مسدود کند. اما شبکه‌ی بیت کوین گلد کاملا غیرمتمرکز است؛ یعنی هیچ رئیس، مدیرعامل یا بانکی بر دارایی شما تسلط ندارد و تنها خود شما کنترل کامل کیف پولتان را در دست دارید.
• پذیرش برای خریدهای روزانه: شما با پول فیات می‌توانید به راحتی از سوپرمارکت محله‌ی خود خرید کنید. اما پذیرش بیت کوین گلد به عنوان یک روش پرداخت در فروشگاه‌ها هنوز بسیار محدود است و کمتر کسب‌وکاری آن را به صورت مستقیم می‌پذیرد.
• نوسانات ارزش: ارزش پول‌های رایج معمولا در کوتاه‌مدت ثبات نسبی دارد، در حالی که قیمت بیت کوین گلد درگیر نوسان قیمت (Volatility: تغییرات سریع و شدید ارزش یک دارایی در یک بازه‌ی زمانی کوتاه) بالایی است. به همین دلیل، امروز افراد بیشتر از این ارز به عنوان یک دارایی برای سرمایه‌گذاری پرریسک استفاده می‌کنند تا پولی برای خریدهای روزمره‌ی خود.

اقتصاد توکنی و وضعیت فعلی بازار

برای بررسی وضعیت مالی و پتانسیل رشد هر پروژه‌ی دیجیتال، باید اقتصاد توکنی (Tokenomics: علم بررسی نحوه‌ی توزیع، میزان عرضه و تقاضای یک ارز دیجیتال) آن را زیر ذره‌بین قرار دهیم. این بخش به ما نشان می‌دهد که دارایی مورد نظر چقدر کمیاب است، چه قوانینی برای تولید آن وجود دارد و در طول زمان چه رفتاری از خود در بازار نشان داده است.

مجموع عرضه و تعداد سکه‌های در گردش

از آنجایی که شبکه‌ی بیت کوین گلد ساختار اولیه‌ی خود را از بیت کوین به ارث برده است، قوانین پایه‌ی اقتصادی آن نیز کاملا مشابه برادر بزرگ‌تر خود است. اقتصاد این شبکه بر دو ستون اصلی استوار است:

• مجموع عرضه‌ی شبکه (Max Supply): سقف تولید سکه‌های بیت کوین گلد دقیقا روی عدد ۲۱ میلیون واحد قفل شده است. این محدودیت سخت‌گیرانه در کدهای شبکه تضمین می‌کند که هیچ‌کس، تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند سکه‌های بیشتری تولید کند. این ویژگی ضد تورمی باعث می‌شود ارزش دارایی در طول زمان به دلیل چاپ بی‌رویه‌ی پول کاهش نیابد.
• عرضه‌ی در گردش (Circulating Supply:): در حال حاضر بخش بسیار بزرگی از این ۲۱ میلیون سکه توسط استخراج‌کنندگان تولید شده و در بازار در حال گردش است.

برای درک بهتر این دو مفهوم، یک معدن طلای دست‌نخورده را تصور کنید. مجموع عرضه‌ی شبکه مانند کل طلایی است که از ابتدا درون دل این کوه وجود دارد (۲۱ میلیون واحد). عرضه‌ی در گردش، دقیقا آن مقدار از طلایی است که کارگران تا امروز استخراج کرده‌اند، به شمش تبدیل شده و اکنون در بازار آزاد بین مردم معامله می‌شود. هرچه به مرز ۲۱ میلیون نزدیک‌تر می‌شویم، استخراج سکه‌های باقی‌مانده سخت‌تر می‌شود.

بررسی روند قیمتی از زمان عرضه تا به امروز

تاریخچه‌ی قیمت بیت کوین گلد، مسیری پر از فراز و نشیب است. تحلیل این مسیر به شما کمک می‌کند تا با دیدگاهی واقع‌بینانه و به دور از هیجان به بازار نگاه کنید.

• شروع طوفانی و هیجان بازار: شبکه‌ی بیت کوین گلد در اواخر سال ۲۰۱۷ میلادی راه‌اندازی شد. این زمان دقیقا مصادف بود با یک بازار گاوی (Bull Market: دوره‌ای که قیمت‌ها در بازارهای مالی با خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به صورت مداوم و با قدرت رشد می‌کنند). توزیع رایگان سکه‌ها بین دارندگان بیت کوین باعث ایجاد هیجان زیادی شد و قیمت این ارز در روزهای ابتدایی رشدهای خیره‌کننده‌ای را تجربه کرد.
• فشار فروش سنگین: این هیجان دوام زیادی نداشت. بسیاری از کاربرانی که سکه‌های رایگان دریافت کرده بودند، هیچ علاقه‌ای به تکنولوژی شبکه نداشتند و صرفا تصمیم گرفتند برای کسب سود سریع، دارایی خود را نقد کنند. این اتفاق باعث ایجاد فشار فروش (Selling Pressure: زمانی که تعداد فروشندگان یک دارایی در بازار بسیار بیشتر از خریداران آن باشد و باعث افت شدید قیمت شود) شد.
• تاثیر چالش‌ها و چرخه‌های بازار: در سال‌های پس از عرضه، وقوع حملات سایبری که در بخش‌های قبلی بررسی کردیم، ضربه‌ی سختی به اعتماد سرمایه‌گذاران وارد کرد. از طرفی، با ورود کل بازار به فاز بازار خرسی (Bear Market: دوره‌ای طولانی از ترس، رکود و افت شدید قیمت‌ها در بازار)، قیمت بیت کوین گلد نیز سقوط کرد و فاصله‌ی بسیار زیادی از اوج قیمتی (All-Time High یا ATH: بالاترین و بیشترین قیمتی که یک دارایی در تمام تاریخچه‌ی ثبت شده‌ی خود تجربه کرده است) گرفت.

امروزه، روند قیمتی این ارز دیجیتال ثبات بیشتری نسبت به روزهای ابتدایی خود پیدا کرده است، اما همچنان نوسانات خاص خود را دارد. قیمت فعلی آن بیشتر تحت تاثیر وضعیت کلی بازار رمزارزها (به‌ویژه حرکات قیمت بیت کوین) و اخبار پیرامون به‌روزرسانی‌های شبکه‌ی خودش تعیین می‌شود. بررسی این تاریخچه به ما آموزش می‌دهد که سرمایه‌گذاری در چنین پروژه‌هایی همواره با ریسک همراه است و نیازمند بررسی دقیق وضعیت بازار است.

نکات مهم در خرید و نگهداری بیت کوین گلد

اکنون که با ساختار و هدف شبکه‌ی بیت کوین گلد آشنا شدید، زمان آن رسیده است که از تئوری به سمت عمل حرکت کنیم. ورود به دنیای رمزارزها نیازمند رعایت اصولی است که امنیت دارایی شما را تضمین کند. فرآیند خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال شباهت زیادی به خرید ارزهای رایج در دنیای واقعی دارد؛ شما ابتدا باید به یک صرافی مراجعه کنید تا پول خود را تبدیل کنید و سپس به یک گاوصندوق امن نیاز دارید تا از سرمایه‌ی خود محافظت کنید.

صرافی‌های داخلی و خارجی برای خرید و فروش ارز بیت کوین گلد

برای خرید بیت کوین گلد، اولین قدم انتخاب یک پلتفرم مبادلاتی معتبر است. صرافی ارز دیجیتال (پلتفرم آنلاینی که در آن می‌توانید پول رایج خود را به ارزهای دیجیتال تبدیل کنید یا دارایی‌های دیجیتال خود را با یکدیگر مبادله نمایید) شبیه به صرافی‌های سنتی در سطح شهر عمل می‌کند، با این تفاوت که تمام مراحل ثبت‌نام و معامله در بستر اینترنت و به صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

در سطح جهانی، صرافی‌های خارجی متعددی از ارز بیت کوین گلد پشتیبانی می‌کنند. با این حال، فعالیت در پلتفرم‌های بین‌المللی برای کاربران ایرانی همیشه با محدودیت‌هایی همراه است. مسدود شدن حساب کاربری به دلیل تحریم‌های بین‌المللی یکی از مسائلی است که کاربران ایرانی در صرافی‌های خارجی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

به همین دلیل، استفاده از پلتفرم‌های بومی و داخلی، یک مسیر منطقی و کاربردی برای شروع معاملات است.

معرفی بهترین کیف پول‌های سازگار با شبکه بیت کوین گلد

پس از خرید ارز دیجیتال، مرحله‌ی بسیار مهم بعدی، انتخاب محل نگهداری آن است. برای این کار شما به یک کیف پول دیجیتال (نرم‌افزار یا دستگاه فیزیکی خاصی که کلیدهای رمزنگاری شده‌ی شما را نگهداری می‌کند تا بتوانید به دارایی‌های خود در شبکه‌ی بلاک‌چین دسترسی داشته باشید) نیاز دارید.

کیف پول‌ها به طور کلی به دو دسته‌ی اصلی تقسیم می‌شوند که هر کدام کاربرد خاص خود را دارند:

• کیف پول‌های نرم‌افزاری (Hot Wallets): این دسته از کیف پول‌ها به صورت اپلیکیشن روی گوشی موبایل یا برنامه‌ی کامپیوتری نصب می‌شوند و همیشه به اینترنت متصل هستند. کیف پول نرم‌افزاری شبیه به کیف پول جیبی شماست؛ استفاده از آن برای معاملات روزمره بسیار سریع و راحت است، اما برای نگهداری مبالغ بسیار سنگین در بلندمدت پیشنهاد نمی‌شود. از میان کیف پول‌های نرم‌افزاری معتبر که از شبکه‌ی بیت کوین گلد پشتیبانی می‌کنند، می‌توان به تراست ولت (Trust Wallet) و کوینومی (Coinomi) اشاره کرد. این برنامه‌ها رابط کاربری بسیار ساده‌ای دارند و دانلود آن‌ها کاملا رایگان است.
• کیف پول‌های سخت‌افزاری (Cold Wallets): این کیف پول‌ها دستگاه‌های فیزیکی کوچکی (معمولا شبیه به یک فلش مموری) هستند که کلیدهای دسترسی شما را به صورت کاملا آفلاین و به دور از اتصال اینترنت نگهداری می‌کنند. کیف پول سخت‌افزاری شبیه به یک گاوصندوق فوق‌پیشرفته در خانه‌ی شماست. از آنجایی که این دستگاه‌ها به اینترنت متصل نیستند، امکان هک شدن آن‌ها از راه دور تقریبا صفر است. اگر قصد دارید مبلغ قابل توجهی بیت کوین گلد را برای ماه‌ها یا سال‌ها نگهداری کنید، استفاده از برندهای معتبری مانند لجر (Ledger) یا ترزور (Trezor) انتخابی هوشمندانه برای محافظت از دارایی شماست.

ارزیابی پتانسیل و ارزش سرمایه‌گذاری BTG

اکنون به یکی از مهم‌ترین بخش‌ها برای علاقه‌مندان به بازارهای مالی می‌رسیم؛ آیا این پروژه‌ی دیجیتال برای تخصیص سرمایه مناسب است؟ برای پاسخ به این سوال، باید از بحث‌های فنی فاصله بگیریم و جایگاه این ارز را در دنیای واقعی و در میان سایر رقبا در بازار بررسی کنیم.

نگاه موسسات مالی بزرگ به این پروژه چگونه است؟

در بازار رمزارزها، ما دو دسته‌ی اصلی از خریداران را داریم: سرمایه‌گذاران خرد (افراد عادی که با سرمایه‌های شخصی خود معامله می‌کنند) و سرمایه‌گذاران نهادی (Institutional Investors: شرکت‌ها، بانک‌ها و صندوق‌های مالی کلان که با سرمایه‌های بسیار بزرگ وارد بازار می‌شوند). حرکت سرمایه‌گذاران نهادی معمولا جهت اصلی بازار را تعیین می‌کند و حضور آن‌ها نشان‌دهنده‌ی اعتبار یک پروژه است.

وقتی به رفتار این موسسات مالی در قبال بیت کوین گلد نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که آن‌ها رویکرد بسیار محتاطانه‌ای دارند. به دلیل چالش‌های امنیتی گذشته و همچنین پایین‌تر بودن ارزش بازار (Market Cap: مجموع ارزش مالی تمام سکه‌های در گردش یک شبکه) نسبت به پروژه‌های تراز اول، موسسات مالی بزرگ تمایل چندانی به ورود مستقیم و خرید برای نگهداری طولانی‌مدت این ارز نشان نداده‌اند. تمرکز اصلی این شرکت‌های بزرگ همچنان روی بیت کوین اصلی و پروژه‌هایی با زیرساخت‌های اثبات‌شده است. بنابراین، بازار بیت کوین گلد بیشتر توسط معامله‌گران خرد و کسانی که به دنبال کسب سود از نوسانات قیمتی هستند، هدایت می‌شود.

پیش‌بینی آینده و چشم‌انداز رشد این ارز دیجیتال در بازار رقابتی

دنیای ارزهای دیجیتال یک میدان رقابت بسیار سخت و بی‌رحم است. بیت کوین گلد برای بقا و رشد در این فضا، باید با هزاران آلت‌ کوین (Altcoin: اصطلاحی برای اشاره به تمام ارزهای دیجیتال به جز بیت کوین) دیگر رقابت کند که هر روز با تکنولوژی‌های جدیدتر معرفی می‌شوند. ایده و هدف اولیه‌ی این شبکه یعنی استخراج با کارت گرافیک بسیار جذاب بود، اما برای تضمین آینده‌ی یک دارایی مالی کافی نیست.

برای ارزیابی آینده‌ی این ارز، باید چند عامل کلیدی را در نظر بگیریم:

• وابستگی به روند کلی بازار: تاریخچه نشان داده است که قیمت بیت کوین گلد تا حد زیادی تحت تاثیر حرکات قیمت بیت کوین اصلی قرار دارد. اگر بازار کلی رمزارزها در مسیر رشد قرار بگیرد، این ارز نیز پتانسیل همراهی با این موج صعودی را دارد.
• پذیرش عمومی و کاربردپذیری: برای این که یک ارز دیجیتال رشد پایداری داشته باشد، باید توسط فروشگاه‌ها، کسب‌وکارها و سیستم‌های پرداخت پذیرفته شود. شبکه‌ی بیت کوین گلد در این زمینه هنوز راه طولانی در پیش دارد و گستردگی جامعه‌ی کاربری آن با رقبای اصلی قابل مقایسه نیست.
• توسعه‌ی مستمر شبکه: تیمی که پشت این ارز قرار دارد باید به طور مداوم کدهای آن را به‌روزرسانی کند تا امنیت شبکه‌ی آن تضمین شود. بدون یک توسعه‌ی فعال و پایدار، پروژه‌ها در این بازار به سرعت جایگاه خود را از دست می‌دهند.

در یک نگاه کلی و بر اساس داده‌های موجود، این پروژه بیشتر به عنوان یک دارایی پرریسک برای معاملات کوتاه‌مدت یا میان‌مدت شناخته می‌شود تا یک گزینه‌ی قطعی برای نگهداری چند ساله. اگر قصد دارید این ارز را به سبد دارایی‌های خود اضافه کنید، اختصاص دادن تنها بخش کوچکی از سرمایه و رعایت دقیق اصول مدیریت سرمایه، یک رویکرد کاملا منطقی و اصولی برای فعالیت در این بازار خواهد بود.

جمع‌بندی

ارز دیجیتال بیت کوین گلد به عنوان یک انشعاب از شبکه‌ی اصلی بیت کوین و با هدف بازگرداندن قدرت استخراج به کاربران خانگی متولد شد تا با انحصار شرکت‌های بزرگ استخراج‌کننده مقابله کند. این پروژه با تغییر الگوریتم محاسباتی خود به کاربران عادی اجازه داد تا با استفاده از سخت‌افزارهای در دسترس مانند کارت گرافیک، در تامین امنیت شبکه مشارکت کنند و هم‌زمان از ویژگی‌هایی مانند هزینه‌ی انتقال پایین‌تر بهره‌مند شوند.

با این وجود، مسیر توسعه‌ی این دارایی دیجیتال بدون چالش نبوده و تجربه‌ی آسیب‌پذیری‌های امنیتی در گذشته ثابت می‌کند که ورود به این بازار نیازمند بررسی دقیق، مدیریت سرمایه و آگاهی کامل از نوسانات قیمت است. در نهایت، درک ماهیت بیت کوین گلد به عنوان یک جایگزین غیرمتمرکز تر، به شما کمک می‌کند تا با دیدگاهی واقع‌بینانه و به دور از هیجانات زودگذر، سبد دارایی‌های دیجیتال خود را هوشمندانه مدیریت کنید.

منابع:

Investopedia

Avatrade

Kucoin