آلت کوین چیست؟

اگر از افردی باشید که به اصطلاحات دنیای رمزارزها علاقه‌مند هستند، مطمئنا تاکنون نام آلت کوین را شنیده‌‌اید. آلت کوین که به یکی از اصطلاحات رایج این روزهای بازار ارز دیجیتال تبدیل شده است، به طور کلی به رمزارزهایی گفته می‌شود که به نوعی تلاش کرده‌اند تا جایگزین بیت کوین شده و همچون این رمزارز از فناوری بلاک چین استفاده می‌کنند.

اگر بخواهیم یک تصور کلی از مفهوم آلت کوین یا آلترناتیو کوین به شما دهیم، باید بگوییم که این مفهوم، اصطلاحی است که برای توصیف تمام ارزهای دیجیتال به غیر از بیت کوین از آن استفاده می‌شود؛ اما نکته قابل توجه در ارتباط با آلت کوین این است که آشنایی با این مفهوم به فعالان بازار رمزارزها کمک می‌کند تا با انتخاب درست سبد سرمایه‌گذاری با کمترین ریسک، بیشترین سود را کسب نمایند.

با توجه به اهمیت شناخت دقیق مفهوم آلت کوین و آشنایی با بهترین آلت کوین‌ها برای سرمایه‌گذاری، ما در این مقاله از کیف پول من قصد داریم به این سوال که آلت کوین چیست پاسخ دهیم، اگر شما هم به اصطلاحات دنیای کریپتو علاقه دارید تا انتهای این مقاله از وبلاگ کیف پول من با ما همراه باشید.

آشنایی با مفهوم آلت کوین

آلت کوین (Altcoin) در واقع ترکیبی از دو کلمه «Alternative» به معنای جایگزین و «Coin» به معنای سکه بوده و به تمامی رمزارزهایی اطلاق می‌شود که پس از بیت کوین به وجود آمده‌اند. با وجود آن که هدف از آلت کوین‌ها جایگزینی برای بیت کوین بود؛ اما در عمل، هیچکدام از این کوین‌ها نتوانسته‌اند به جایگاه فعلی بیت کوین در میان تریدرها دست یابند.

هر کدام از این آلت کوین‌ها به نوبه خود سهم قابل توجهی در گسترش تکنولوژی بلاک چین داشته‌اند. غالب آلت کوین‌های موجود که در همان سال‌های اولیه و بعد از پیدایش بیت کوین ایجاد شدند، در واقع فورک بلاک چین بیت کوین بودند.

مطلب پیشنهادی : فورک چیست؟

به عنوان مثال لایت کوین از آلت کوین‌های معروفی است که ویژگی‌های مشابه بسیاری با بیت کوین داشته؛ اما تفاوت‌هایی نیز با آن دارد که از این تفاوت‌ها می‌توان به سرعت ثبت تراکنش‌ها تا چهار برابر بیشتر از بیت کوین و تعداد کل کوین‌های آن که 84 میلیون است، اشاره کرد.

اولین آلت کوین که در آوریل سال 2011، با نام نیم کوین (NameCoin) عرضه شد هدف خود را نشان دادن فضای موجود برای رشد بازار کریپتو اعلام کرد و جایگاه مهمی نیز در تاریخ دنیای ارزهای دیجیتالی به دست آورده است.

از زمانی که بیت کوین فعالیت خویش را شروع کرده بعضی نقاط ضعف این ارز دیجیتالی مورد توجه تریدرهای این بازار قرار گرفته بود که از این نقاط ضعف می‌توان به کندی سرعت استخراج کوین و همچنین تائید تراکنش‌ها اشاره کرد.

شاید بتوان گفت که سرعت و ظرفیت پایین بیت کوین برای پردازش حجم معاملات در ثانیه عامل اصلی این بود که برنامه‌نویسان و متخصصان این حوزه به فکر خلق ارزهای دیجیتالی که دارای چنین ویژگی‌های منفی نیست، افتند.

بررسی تفاوت‌های آلت کوین با بیت کوین

برای این که راحت‌تر بتوانید با مفهوم آلت کوین ارتباط برقرار کنید، در این بخش از مقاله به مقایسه بیت کوین و آلت کوین‌ها می‌پردازیم تا ذهنیت شفاف‌تری نسبت به آلت کوین‌ها داشته باشید.

شاید بتوان تفاوت اولیه بیت کوین با آلت کوین‌ها را در قدمت آن‌ها جستجو کرد. بیت کوین را می‌توان اولین و قدیمی‌ترین ارز دیجیتالی دانست که در سال 2009 در این بازار معرفی و عرضه شد و این در حالی است که اولین آلت کوین کار خود را در سال 2011 آغاز کرده است.

بیت کوین با وجود نوسانات قیمتی که در سال‌های اخیر داشته است؛ اما همچنان به عنوان پادشاه بازار رمزارزها شناخته می‌شود و تا به امروز ثبات ارزش نسبتا خوبی را از خود نشان داده است و این در حالی است که آلت کوین‌ها با وجود این که جای رشد بسیار خوبی دارند؛ اما شانس شکست بالایی نیز داشته و همواره باید این نکته را مورد توجه قرار دهید. مسلما بسیاری از آلت کوین‌ها به دلیل آن که پس از بیت کوین متولد شده‌اند فناوری بلاک چینی را بهبود بخشیده و از نظر سرعت و هزینه تراکنش نیز به مراتب بهتر از بیت کوین هستند.

به طور کلی اگر بخواهیم به این سوال که تفاوت اصلی بیت کوین و آلت کوین در چیست پاسخ دهیم، باید بگوییم که بیت کوین و آلت کوین‌های اولیه چندان تفاوت زیادی با همدیگر ندارند و تقریبا تمام آلت کوین‌ها با انجام تغییرات کوچکی در سورس کد بیت کوین به وجود آمده‌اند.

اولین و مهم‌ترین هدف بیت کوین، ایجاد یک سیستم پرداخت همتا به همتا بدون نیاز به نظارت یک نهاد مرکزی بود و شاید علت این که آلت کوین‌ها در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند جایگاه بیت کوین را در میان تریدرها کسب نمایند را در این مسئله که تمامی آن‌ها ادامه دهنده این مسیر و هدف بوده‌اند، جستجو کرد.

ناگفته نماند که این آلت کوین‌ها با وجود استفاده از فناوری‌های نوین در جهت بهبود ویژگی‌های بلاک چین، همواره دارای ضعف‌هایی نیز بوده‌اند، مثلا؛ لایت کوین اگرچه به دلیل مقیاس پذیری بالایی که نسبت به بیت کوین دارد مورد توجه بسیاری از تریدرها قرار گرفته است ولی پس از مدت کوتاهی فعالان بازار رمزارزها متوجه این نکته شدند که لایت کوین به لحاظ امنیتی بسیار ضعیف‌تر از بیت کوین است.

نحوه کار آلت کوین

برای این که با نحوه کار آلت کوین‌ بهتر آشنا شوید باید قبل از آن مروری بر مفهوم فناوری بلاک چین داشته باشیم. به طور کلی شبکه بلاک چین در واقع یک دفتر کل توزیع شده است که داده‌هایی همچون تراکنش‌های رمزارزی، مالکیت توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) و قراردادهای هوشمند حوزه امور مالی غیرمتمرکز (Defi) را در خود ذخیره می‌کند.

مطلب پیشنهادی : آموزش ساخت ارز دیجیتال

به این دفتر کل، چین (Chain) یا همان زنجیره گفته می‌شود که متشکل از بلاک‌هایی است و قبل از آن که بلاک جدیدی به این زنجیره اضافه شود، از آن برای اعتبارسنجی داده‌های جدید استفاده می‌شود. شبکه‌ای که بیت کوین مبتنی بر آن فعالیت خویش را ادامه می‌دهد به دلیل عدم تمرکز توانسته است توجه بسیاری از تریدرها را به سمت خود جذب نماید و به همین دلیل آلت کوین‌ها نیز دقیقا ادامه دهنده این مسیر هستند و فعالیت خود را با استفاده از تکنولوژی بلاک چین ادامه می‌دهند.

انواع آلت کوین‌ها

آلت کوین دارای انواع مختلفی است و در واقع علت وجود چنین تقسیم بندی در نحوه کار و همچنین هدف آن‌ها است. به طور کلی آلت کوین را می‌توان به انواع مختلفی من جمله استیبل کوین، کوین‌های مبتنی بر استخراج، کوین‌های مبتنی بر استیکینگ، میم کوین‌ها و در نهایت کوین‌های حاکمیتی تقسیم‌بندی نمود که در ادامه به بررسی تفصیلی هر کدام از آن‌ها خواهیم پرداخت:

آلت کوین حاکمیتی

توکن‌های حاکمیتی به نوعی ارزهای دیجیتالی اطلاق می‌شود که حق رای دهی را با هدف کمک به شکل‌گیری آینده یک پروژه را برای هولدرهای خویش در نظر گرفته‌اند. در غالب اوقات این نوع توکن‌ها امکان ساخت و رای دهی به پروپوزال‌های مرتبط با یک رمزارز را فراهم می‌نمایند.

مسلما از آن جایی که تمامی هولدرها از حق نظر دهی برخوردار هستند و تصمیمات به وسیله یک نهاد مرکزی اتخاذ نمی‌شود؛ در نتیجه این امر تمرکز زدایی در چنین توکن‌های حاکمیتی اتفاق می‌افتد. از معروف‌ترین توکن‌های حاکمیتی موجود می‌توان به آوی (AAVE)، میکرو (MKR)، کرو (CRV) و انکر (ANC) اشاره کرد.

استیبل کوین‌ها

از انواع دیگر آلت کوین‌ها می‌توان به استیبل کوین‌ها اشاره کرد. استیبل کوین‌ها که به آن‌ها رمزارزهای با ثبات نیز گفته می‌شود، در واقع ارزهای دیجیتالی هستند که ثبات خود را مدیون یک پشتوانه با ثباتی همچون ارزهای فیات (دلار، یورو و غیره)، اشیا گران قیمت (طلا، الماس و غیره) و گاها جمعی از ارزهای دیجیتالی دیگر هستند.

غالب استیبل کوین‌های بزرگ موجود در بازار همچون تتر، دلار آمریکا را به عنوان پشتوانه خویش انتخاب کرده‌اند و به عبارت ساده‌تر هدف آن‌ها پیروی از ارزش این ارزهای معمولی است و به عنوان پول در دنیای ارزهای دیجیتالی شناخته می‌شوند.

با توجه به این که استیبل کوین‌ها دارای نوسان قیمتی نیستند و به طور کلی برای حفظ و ثبات ارزش طراحی شده‌اند، نمی‌توانند گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاری باشند و عموما افراد از این استیبل کوین‌ها برای پس‌انداز یا انتقال پول استفاده می‌کنند. از استیبل کوین‌های معروف موجود در بازار می‌توان به تتر، کوین USDC، کوین دای، بایننس USD اشاره کرد.

مطلب پیشنهادی : اثر تتر بر روی مارکت ارز دیجیتال

میم کوین‌ها

میم کوین‌ها نوع دیگری از آلت کوین هستند که اخیرا به محبوبیت قابل توجهی در میان تریدرها دست یافته‌اند و نام آن‌ها بر زبان‌ها افتاده است. ریشه میم کوین‌ها را می‌توان در جوک‌های تصویری که میم نام دارند، جستجو کرد.

این نوع از آلت کوین‌ها در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتالی همچون اتریوم نوسان قیمت بیشتری داشته و اصولا هدف خاصی هم برای خود در نظر نگرفته‌اند. علت افزایش قیمت میم کوین‌ها را می‌توان در تبلیغات وسیع و به راه افتادن موج بزرگ تبلیغاتی در ارتباط با آن‌ها دانست که این امر موجب جذب افراد قابل توجهی که غالبا تازه کار هستند می‌شود که بدون مطالعه و شناخت پروژه به خرید آن‌ها اقدام می‌کنند. از معروف‌ترین میم کوین‌ها می‌توان به دوج کوین، بیبی دوج و شیبا اینو اشاره کرد.

آلت کوین‌های مبتنی بر استخراج

آلت کوین‌هایی که مبتنی بر استخراج هستند، در واقع از فرآیند ماینینگ برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها و اضافه شدن کوین‌های بیشتر، کمک می‌گیرند. ماینرها و استخراج کننده‌ها با استفاده از دستگاه‌های ماینینگ به حل معادلات ریاضی می‌پردازند و اصولا اولین ماینری که بتواند جواب درستی برای معادله به دست آورد، رمزارز شبکه را پاداش می‌گیرد.

مطلب پیشنهادی : آموزش استخراج ارز دیجیتال

همان طور که می‌دانید بیت کوین نیز یک رمزارز مبتنی بر فرآیند استخراج تلقی می‌شود و ماینینگ را می‌توان اولین روش به منظور پردازش تراکنش‌های رمزارزی دانست که از معایب اصلی این روش می‌توان به مصرف بالای انرژی دستگاه‌های ماینیگ اشاره کرد. از آلت کوین‌های مبتنی بر فرآیند استخراج موجود در بازار می‌توان به اتریوم، زی کش (Zcash)، اتریوم کلاسیک، گرین، تمامی فورک‌های بیت کوین و رمزارزهایی از این قبیل اشاره کرد.

آلت کوین‌های مبتنی بر استیکینگ

این نوع از آلت کوین‌ها از فرآیندی به نام استیکینگ (Staking) به منظور تائید تراکنشات کمک می‌گیرند. در این روش خاص، هولدرهای یک رمزارز مبتنی بر استیکینگ، می‌توانند به راحتی به استیک کردن کوین‌های خود اقدام نمایند و آن‌ها را برای پردازش تراکنش‌ها در شبکه گرو بگذارند.

اولین آلت کوینی که مفهوم استیکینگ را به دنیای ارزهای دیجیتالی معرفی نمود، پیرکوین (Peercoin) نام دارد. هرچند که این آلت کوین نتوانسته به یک نام ماندگار در تاریخ این صنعت تبدیل گردد؛ فرآیند استیکینگ به دلیل کارایی آن در صرفه‌جویی در مصرف انرژی، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است که از آلت کوین‌های مشهوری که از فرآیند استیکینگ پشتیبانی می‌کنند می‌توان به مواردی همچون اتریوم 2، کازموس و الگورند اشاره کرد.

زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری بر روی آلت کوین

سرمایه‌گذاری بر روی آلت کوین عموما متاثر از سه شرط اساسی شرایط کلی بازار رمزارزها، تمایل سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به خرید آن و شرایط کلی خود پروژه است. متغیر اول که شرایط بازار است عمدتا به شرایط بنیادی بیت کوین بستگی دارد؛ چراکه بیت کوین هر چهار سال یکبار در طی فرآیند موسوم به هاوینگ (Halving) پاداش ماینینگ خود را به نصف کاهش می‌دهد و طبیعتا با کاهش پاداش ماینرها درحالی که هزینه ماینینگ ثابت می‌ماند، این امر موجب کاهش سوددهی ماینرها می‌گردد و به همین علت آن‌ها با افزایش قیمت بیت کوین، این میزان سود از دست رفته را جبران می‌نمایند.

مطلب پیشنهادی : اثر اتریوم بر روی بازار ارز دیجیتال

بنابراین، اگر قصد سرمایه‌گذاری بر روی آلت کوین‌ها را دارید، بهتر است زمانی سرمایه خود را وارد بازار رمزارزها کنید که هاوینگ اتفاق افتاده و شرایط بازار تحت تاثیر آن روند رشد صعودی به خود گرفته است. مسلما در شرایطی که روند رشد قیمتی بیت کوین صورت نزولی به خود گرفته است، آلت کوین‌ها نیز به تبع آن با کاهش قیمت شدید مواجه می‌شوند. عامل بعدی که به هنگام سرمایه‌گذاری بر روی آلت کوین باید به آن توجه کنید، شرایط بنیادی خود پروژه رمزارزی است.

طبیعتا می‌دانید که میزان رشد و نزول قیمتی آلت کوین‌ها با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد و یکسان نیست؛ به همین علت بررسی شرایط بنیادی، پیگیری اخبار و رویدادهای مرتبط با یک آلت کوین خاص، می‌تواند به شما در تعیین زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری بر روی آن کمک نماید.

مثال بارز این عامل را می‌توان در به‌روزرسانی بزرگ اتریوم مشاهده کرد که همان طور که بسیاری از تحلیل‌گران دنیای ارزهای دیجیتالی به آن اذعان داشته‌اند، با تغییر الگوریتم اتریوم به الگوریتم اجماع اثبات سهام، اثر بسیار مثبتی بر روی قیمت این کوین خواهد داشت.

عامل دیگر که مربوط به تمایلات سرمایه‌گذاران و تریدرها است را می‌توان با مفهوم آلت سیزن (Alt Season) معادل سازی نمود که با توجه به نقش کلیدی آن در تعیین زمان درست برای سرمایه‌گذاری بر روی آلت کوین‌ها، در ادامه به بررسی دقیق آن خواهیم پرداخت:

آشنایی با آلت سیزن

آلت سیزن که گاها از آن تحت عنوان «آلت کوین سیزن» نیز یاد می‌شود در واقع زمانی است که در آن عمده سرمایه‌گذاران بازار رمزارزها، منابع مالی خویش را بر روی آلت کوین سرمایه‌گذاری می‌کنند و دقیقا به همین علت بازار آلت کوین در این زمان شاهد رشد قیمتی قابل توجهی است. در مقابل آلت کوین سیزن، اصطلاح «بیت سیزن» قرار دارد که در این زمان نیز خریداران بیشتر به دنبال سرمایه‌گذاری بر روی بیت کوین هستند.

آلت کوین سیزن غالبا زمانی رخ می‌دهد که قیمت بیت کوین ثابت مانده یا نوسان رو به بالا داشته باشد؛ اما دامیننس آن به طور پیوسته کاهش یابد. منظور از دامیننس (Dominance) بیت کوین، سهم ارزش بازار بیت کوین به نسبت ارزش بازار کل رمزارزهای موجود است.

کاهش دامیننس بیت کوین، سیگنال مثبتی به دامیننس آلت کوین است؛ چراکه این حالت به معنی ورود پول بیشتر به بازار آلت کوین خواهد بود که این زمان را می‌توان بهترین زمان برای ورود به بازار آلت کوین‌ها تلقی نمود.

بهترین آلت کوین برای سرمایه‌گذاری

مشخص کردن بهترین آلت کوین به منظور سرمایه‌گذاری، با توجه به تعداد بسیار بالای آلت کوین‌ها، امری بسیار دشوار و حتی نشدنی است! اما همان طور که در مطالب بالا مشاهده کردید، می‌توان با کمک یکسری عوامل و متغییرها، بهترین زمان برای سرمایه‌گذاری در بازار آلت کوین را تعیین نمود.

کارشناسان ما در کیف پول من همواره در زمینه سرمایه‌گذاری بر روی آلت کوین‌ها چنین توصیه می‌کنند که آلت کوین‌هایی را برای این کار انتخاب کنید که دارای پروژه شناخته شده، تیم مدیریتی و همچنین سرمایه‌گذاران قدرتمندی هستند. این که پروژه به صورت دائمی درحال توسعه باشد و امکان خرید و فروش توکن‌ها به دلیل کاربردی بودن آن‌ها همواره امکان پذیر باشد، از ویژگی‌های مثبت یک آلت کوین با آینده روشن است.

مزایا و معایب آلت کوین

همان طور که می‌دانید بررسی مزایا و معایب هر چیزی که قصد خرید و معامله آن را دارید از مقدمات ضروری آن خرید محسوب می‌شود و سرمایه‌گذاری بر روی یک آلت کوین نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد؛ به همین علت در ادامه به بررسی مزایا و معایب آلت کوین می‌پردازیم تا با دید بازتری وارد چنین بازاری شوید:

مزایای آلت کوین

هدف اصلی از طراحی و عرضه آلت کوین‌ها، برطرف نمودن ضعف‌های موجود در بیت کوین بود و به همین دلیل از مزایای آن می‌توان به چند مزیت اساسی اشاره کرد:
1- یک آلت کوین، عموما تراکنشات را با سرعت بالاتری پردازش می‌نماید و این در حالی است که بیت کوین با پردازش فقط 7 تراکنش بر ثانیه، ظرفیت و توان تبدیل شدن به یک ارز دیجیتال روزمره برای تراکنشات را ندارد؛ اما غالب آلت کوین‌ها همچون ترون به راحتی می‌توانند تا دو هزار تراکنش بر ثانیه را پردازش نمایند.
2- حضور تعداد قابل توجهی از آلت کوین‌ها در بازار رمزارزها، این بازار را به یکی از بازارهای داغ رقابتی تبدیل کرده است و تریدرها با فعالیت در بازارهای رمزارزی متنوع، انگیزه بیشتری نسبت به کسب میزان سود بالاتر پیدا می‌کنند.
3- از مزایای مهم ورود یک آلت کوین به بازار ارزهای دیجیتالی می‌توان به کاهش میزان کارمزد تراکنش‌ها نیز اشاره کرد؛ چراکه در حال حاضر به دلیل افزایش چشمگیر ارزش بیت کوین و همچنین افزایش میزان ترافیک شبکه، پرداخت کارمزد تراکنش بیت کوین چندان صرفه اقتصادی برای کاربران معمولی شبکه ندارد.

معایب آلت کوین

آلت کوین‌ها به همراه ایجاد فرصت‌های متنوع و فراوان در بازار رمزارزها، ریسک‌های قابل توجهی نیز برای کاربران ایجاد می‌کنند که در ادامه به معایب این آلت کوین‌ها می‌پردازیم:
1-    وابستگی شدید قیمت و ارزش آلت کوین به بیت کوین به قدری است که کوچک‌ترین نوسان قیمتی بیت کوین می‌تواند به طور مستقیم بر روی قیمت و ارزش بازار آلت کوین تاثیر بگذارد و به عبارت ساده‌تر بازار آلت کوین، یک بازار کاملا مستقل نیست که همین مسئله خطر سقوط ارزش سرمایه این بازار را افزایش می‌دهد.
2-    مسلما با توجه به تنوع بسیار بالای آلت کوین‌ها، ریسک افتادن در دام افراد کلاهبردار و تله‌های اسکم را افزایش می‌دهد.

آلت کوین؛ فرصتی عالی برای سرمایه‌گذاری

ما در این مقاله از کیف پول من به بررسی کامل مفهوم آلت کوین پرداختیم و همان طور که در مطالب بالا مشاهده کردید، آلت کوین‌ها با هدف جایگزینی بیت کوین به بازار عرضه شدند و به طور کلی به تمامی ارزهای دیجیتال موجود در بازار (به غیر از بیت کوین)، آلت کوین گفته می‌شود و جالب است که بدانید تا کنون بیش از 5 هزار آلت کوین به بازار کریپتوکارنسی معرفی شده است.

مسلما با توجه به تعداد بالای آلت کوین‌های موجود در بازار امکان دسترسی به یک جمع بندی کامل از این که کدام آلت کوین می‌تواند بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری باشد چندان کار راحتی نیست؛ اما توجه به سه عامل شرایط کلی بازار، شرایط پروژه و همچنین آلت کوین سیزن که همگی به صورت کامل و مفصل در بالا معرفی شدند، می‌توان بهترین زمان برای ورود به بازار آلت کوین و کسب سود بیشتر را تعیین نمود.

شما می توانید به راحتی در هر ساعت از شبانه روز اقدام به خرید ارز دیجیتال کنید، البته ناگفته نماند که اگر در ارتباط با آلت کوین سوالی دارید که در این مقاله از کیف پول من به آن اشاره نشده است، می‌توانید سوال خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا در اسرع وقت کارشناسان ما به سوال شما پاسخ دهند.

برای دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید