در دنیای مالی دیجیتال، ابزارهای مختلفی برای افزایش سود و تسهیل معاملات وجود دارد که یکی از این ابزارها، اهرم است. اهرم، که به معامله‌گران اجازه می‌دهد با سرمایه کمتری حجم معاملات بیشتری انجام دهند، در بازارهای مختلف کاربردهای متفاوتی دارد. بازارهای فارکس و ارزهای دیجیتال، دو بازاری هستند که از اهرم برای افزایش توان خرید و فروش استفاده می‌کنند، اما نحوه عملکرد و تاثیرات آن در هر کدام می‌تواند تفاوت‌های قابل توجهی داشته باشد.
در این مقاله از بلاگ کیف پول من قصد داریم به بررسی تفاوت‌های اهرم در فارکس و کریپتو بپردازیم و نحوه استفاده از آن در هر بازار را توضیح دهیم. تفاوت‌های ساختاری، قوانین رگولاتوری و نحوه تاثیرگذاری اهرم در این دو بازار، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در مورد میزان استفاده از اهرم بگیرند و ریسک‌های مربوط به آن را به درستی مدیریت کنند.
اهرم یا لوریج چیست؟
اهرم یا لوریج یکی از مفاهیم کلیدی در دنیای معاملات مالی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از پول قرضی، قدرت خرید خود را افزایش دهند. این ابزار معمولاً در بازارهایی مانند فارکس و کریپتوکارنسی برای انجام معاملات با حجم بالا و افزایش بازده استفاده می‌شود. در واقع، اهرم به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا با سرمایه‌ای کمتر، پوزیشن‌های بزرگتر باز کند.
در بازار فارکس، استفاده از اهرم بسیار رایج است و بسیاری از بروکرها این امکان را به کاربران خود می‌دهند که از مبالغ قرضی برای افزایش حجم معاملات خود استفاده کنند. به‌طور مثال، اگر یک معامله‌گر با اهرم 1:100 اقدام به معامله کند، می‌تواند ۱۰۰ برابر بیشتر از سرمایه واقعی خود، ارز معامله کند. این روش باعث می‌شود که در صورت نوسانات مثبت، سود معامله‌گر چندین برابر شود. با این حال، این قابلیت همچنان ریسک‌هایی دارد؛ چرا که استفاده از اهرم می‌تواند ضررها را نیز به طرز چشمگیری افزایش دهد.
بنابراین، یادگیری نحوه مدیریت اهرم و استفاده از استراتژی‌های مناسب برای کاهش ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌طور کلی، استفاده از اهرم باید با دقت و احتیاط صورت گیرد تا از تاثیرات منفی آن جلوگیری شود.
اهرم در فارکس
در بازار فارکس، اهرم ابزاری حیاتی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با سرمایه کمتر، حجم معاملات بزرگتری را انجام دهند. معمولاً حداقل مقدار قابل معامله در حساب‌های فارکس برابر با ۰.۰۱ لات است که معادل ۱۰۰۰ دلار می‌شود. این بدان معناست که برای ورود به یک معامله در فارکس، شما به حداقل ۱۰۰۰ دلار سرمایه نیاز دارید.
اما در صورتی که سرمایه شما کمتر از این مبلغ باشد، اهرم به شما کمک می‌کند تا توانایی معامله با مقدار بیشتری از سرمایه را داشته باشید. به‌عنوان مثال، با انتخاب اهرم ۱:۱۰، یک سرمایه‌گذار با ۱۰۰ دلار می‌تواند همانند یک تریدر با ۱۰۰۰ دلار سرمایه وارد معامله شود. این به این معنی است که اهرم ۱۰ برابر قدرت خرید شما را افزایش می‌دهد.
مهم است که بدانید اهرم تنها محدودیت حجم معاملات را تعیین می‌کند و به‌طور مستقیم بر میزان سود یا زیان شما تأثیر ندارد. اهرم در واقع مشخص می‌کند که شما می‌توانید با چه حجمی از پول قرضی وارد بازار شوید، اما سود یا ضرر نهایی وابسته به نوسانات بازار و انتخاب‌های معاملاتی شما است. در نهایت، استفاده از اهرم نیازمند دانش و استراتژی‌های مدیریت ریسک است، چرا که می‌تواند ریسک ضرر را نیز به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.
اهرم در ارز دیجیتال
اهرم در ارز دیجیتال به یکی از ابزارهای مهم برای افزایش حجم معاملات تبدیل شده است. این ابزار بیشتر در بازارهای فیوچرز ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با استفاده از قرض یا وام از صرافی، حجم بالاتری از سرمایه را برای باز کردن پوزیشن معاملاتی در اختیار بگیرند. به‌عبارت ساده‌تر، اهرم به شما اجازه می‌دهد تا با مبلغ کمتری وارد بازار شوید و همچنان حجم بزرگتری از یک ارز دیجیتال را معامله کنید.
برای مثال، اگر شما قصد داشته باشید با ۱۰۰ دلار مارجین، یک پوزیشن معاملاتی را باز کنید و اهرم ۱:۱۰ را انتخاب کنید، پوزیشن شما معادل ۱۰۰۰ دلار خواهد بود. این ویژگی باعث می‌شود که به‌جای استفاده از کل سرمایه خود برای انجام یک معامله، قادر به معامله با مبلغ بالاتری باشید.
بر خلاف بازار فارکس که اهرم از پیش برای تمامی پوزیشن‌ها ثابت است، در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال، شما می‌توانید برای هر معامله به‌طور مستقل اهرم موردنظر خود را انتخاب کنید. این ویژگی انعطاف‌پذیری بیشتری به شما می‌دهد تا بتوانید استراتژی‌های معاملاتی خود را بر اساس شرایط بازار تنظیم کنید.
نکته مهم این است که اهرم در معاملات فیوچرز تأثیر زیادی روی میزان سود و زیان دارد. استفاده از اهرم بالا می‌تواند سود شما را چندین برابر کند، اما در عین حال خطر ضرر را نیز به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد. بنابراین، معامله‌گران باید به‌دقت از استراتژی‌های مدیریت ریسک بهره ببرند تا از خطرات احتمالی ناشی از استفاده نادرست از اهرم جلوگیری کنند.
دلیل ارائه اهرم در بازار فارکس و ارز دیجیتال چیست؟
اهرم یکی از ابزارهای حیاتی در بازارهای فارکس و ارز دیجیتال است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با سرمایه کمتری، حجم بالاتری از دارایی‌ها را معامله کنند. این ویژگی باعث می‌شود که تریدرها بتوانند فرصت‌های بیشتری را برای کسب سود پیدا کنند. اما سوال اصلی این است که چرا بروکرها و صرافی‌ها این امکان را به کاربران خود می‌دهند؟
یکی از دلایل ارائه اهرم یا لوریج معاملاتی توسط بروکرها و صرافی‌ها، افزایش حجم معاملات است. با استفاده از اهرم، معامله‌گران می‌توانند سرمایه بیشتری را برای انجام معاملات به کار بگیرند. در نتیجه، حجم معاملات افزایش یافته و کارمزد و کمیسیون دریافتی از این معاملات برای بروکرها و صرافی‌ها بیشتر می‌شود. بنابراین، این پلتفرم‌ها با ارائه اهرم به کاربران، به‌طور غیرمستقیم از افزایش حجم معاملات سود می‌برند.
اما در صورتی که معامله وارد ضرر شود، وام قرض داده شده به تریدر چگونه مدیریت می‌شود؟ در واقع، یک پوزیشن تنها تا زمانی باز می‌ماند که میزان ضرر با مجموع سرمایه اولیه و کارمزد معامله برابر شود. در این نقطه، پلتفرم به‌صورت خودکار اقدام به لیکویید کردن پوزیشن می‌کند تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود و بروکر یا صرافی متضرر نشود. این مکانیسم به‌نوعی از ریسک‌های اضافی برای پلتفرم‌های معاملاتی جلوگیری می‌کند و از پایداری سیستم اهرم اطمینان حاصل می‌کند.
تفاوت اهرم در بازار فارکس و ارز دیجیتال
درک تفاوت‌های اساسی اهرم در بازارهای فارکس و ارز دیجیتال برای معامله‌گران ضروری است، زیرا این تفاوت‌ها تاثیر مستقیم بر میزان سود و زیان آن‌ها دارد. هرچند اهرم در هر دو بازار به‌منظور افزایش حجم معاملات استفاده می‌شود، نحوه تاثیر آن بر نتایج مالی کاملاً متفاوت است.
در بازار فارکس، اهرم تاثیری بر سود و زیان نهایی ندارد مگر در موارد خاصی مانند تعیین میزان سرمایه مورد نیاز برای انجام معامله. به‌عنوان مثال، اگر یک تریدر در بازار فارکس با سرمایه ۱۰۰۰ دلار و اهرم ۱:۱۰۰ اقدام به انجام معامله کند، او می‌تواند معاملاتی به ارزش ۱۰۰,۰۰۰ دلار انجام دهد. اگر تریدر دیگری با سرمایه ۱۰۰ دلار و اهرم ۱:۱۰۰۰ همین معامله را انجام دهد، با وجود این که میزان اهرم تفاوت زیادی دارد، سود حاصل از تغییر ۱۰ پیپ در قیمت برای هر دو تریدر یکسان خواهد بود و آن‌ها به میزان ۱ دلار سود خواهند کرد.
اما در بازار ارز دیجیتال، خصوصاً در معاملات فیوچرز، اهرم نقش کلیدی در میزان سود و زیان دارد. برای مثال، در صورت انتخاب اهرم ۲۰:۱ در یک پوزیشن خرید با مارجین ۱۰۰ دلار، حجم پوزیشن به ۲۰۰۰ دلار افزایش می‌یابد. اگر قیمت دارایی مورد نظر ۵ درصد کاهش یابد، این تغییر معادل ۱۰۰ دلار می‌شود که دقیقاً برابر با مبلغ مارجین است. در این حالت، معامله‌گر به‌طور خودکار پوزیشن خود را از دست می‌دهد و متحمل ضرر می‌شود.
بنابراین، اهرم در فارکس بیشتر به‌عنوان ابزاری برای تعیین حجم معاملات و تنظیم سرمایه مورد نیاز برای ورود به پوزیشن‌ها عمل می‌کند، در حالی که در بازار ارز دیجیتال، اهرم مستقیماً بر میزان سود و زیان تاثیرگذار است و می‌تواند ریسک قابل توجهی برای معامله‌گران ایجاد کند.
سخن پایانی
در نهایت، تفاوت اهرم در بازار فارکس و کریپتو به‌طور عمده به ریسک و نوسانات این دو بازار مرتبط است. در حالی که فارکس با نوسانات کمتری همراه است و بروکرها می‌توانند اهرم‌های بالاتری ارائه دهند، بازار ارز دیجیتال به‌دلیل تغییرات سریع و غیرقابل پیش‌بینی قیمت‌ها، معمولاً اهرم‌های کمتری را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. درک این تفاوت‌ها برای هر معامله‌گر ضروری است تا بتواند ریسک‌های خود را به‌طور مؤثر مدیریت کرده و از ابزار اهرم به‌طور هوشمندانه استفاده کند. به‌طور کلی، انتخاب اهرم مناسب باید بر اساس استراتژی معاملاتی، میزان ریسک‌پذیری و تحلیل دقیق از شرایط بازار انجام شود تا معامله‌گر بتواند به‌صورت بهینه از این ابزار استفاده کند.
